Для включения возможности добавления материалов, авторизуйтесь.
Перейти к авторизации

Назначение ролей

Т.к. система БИТ.CRM 3 - это надстройка над конфигурацией учетной системы (например, БИТ.CRM 3 для «1С: Управление торговлей 11»), то помимо прав доступа к основной учетной системе, необходимо дать права к объектам CRM-системы. Для того, чтобы дать права к объектам системы БИТ.CRM 3, пользователю необходимо установить роль, имеющую доступ к объектам CRM или включить в группу доступа, в которую включены роли к объектам БИТ.CRM 3.

Описание ролей:

Роль	Описание роли
Типовые роли:
Полные права	Неограниченные права доступа к данным. Типовая роль учетной системы.
Администратор системы	Права администратора системы без возможности доступа к данным. Например, для обновления релизов системы. Типовая роль учетной системы.
Роли системы БИТ.CRM 3:
Настройка автозаполнения (CRM)	Возможность настройки автокнопок, пользовательских функций, шаблонов документов MS Word, шаблонов текстов.
Базовые права (CRM)	Базовое право пользователя системы БИТ.CRM 3.
Администрирование KPI и монитора достижений (CRM)	Право настройки показателей KPI и мониторов достижений.
Добавление и изменение автоматических реакций (CRM)	Роль предоставляет право создания новых и изменения существующих автоматических реакций системы БИТ.CRM 3.
Настройка бизнес-процессов (CRM)	Право, предоставляющее возможность добавления и изменения маршрутов бизнес-процессов.
Формирование заданий на обзвон (CRM)	Предоставляет возможность работать с документом «Задание на обзвон».
Задания на рассылку (CRM)	Предоставляет возможность работать с документом «Задание на e-mail рассылку».
Управление компетенциями (CRM)	Право создания моделей компетенций (компетенции, уровни, вопросы).
Настройка контроля ручного заполнения (CRM)	Роль, позволяющая создавать новые и редактировать существующие настройки ручного заполнения.
Маркетинговые мероприятия (CRM)	Роль, позволяющая создавать новые и редактировать существующие маркетинговые мероприятия (CRM).
Настройка работы со сделками (CRM)	Роль, позволяющая создавать новые редактировать существующие виды сделок (CRM).
Письмо в техподдержку (CRM)	Право, при котором становится доступна команда, предоставляющая возможность написать письмо в техподдержку. Команда расположена в разделе «Быстрый доступ».
Регистрация значений KPI (CRM)	Роль, позволяющая вручную фиксировать значения KPI.
Настройка скриптов и опросов (CRM)	Роль, позволяющая настраивать скрипты разговоров и опросов (вопросы, ответы, набор вопросов).
Формирование планов продаж (CRM)	Роль, позволяющая создавать планы продаж и планировать воронку продаж.
(не использовать) Пользователь (CRM)	Более не актуальная роль. Вместо нее рекомендуется использовать роль «Базовые права (CRM)».
Роли системы лицензирования:
БИТ: Система лицензирования 1.6 - Администратор	Право управления настройками подсистемы БИТ.Сервер лицензирования
БИТ: Система лицензирования 1.6 - Пользователь	Базовое право пользователя системы БИТ.Сервер лицензирования
Роли БИТ.Лидер:
Полные права (БИТ.Лидер)	Неограниченные права подсистемы БИТ.Лидер
Регламентные задания (БИТ.Лидер)	Право управления регламентными заданиями подсистемы БИТ.Лидер
Роли БИТ.Телефонии:
Администратор БИТ.АТС	Неограниченные права доступа к подсистеме БИТ.АТС
Пользователь БИТ.АТС	Базовые права доступа к подсистеме БИТ.АТС
Пользователь БИТ.Phone	Базовые права доступа к подсистеме БИТ. Phone

Настройка осуществляется под пользователем с ролями «Полные права» и «Администратор системы». Для осуществления доступа к функциональному блоку БИТ.CRM 3 рядовому пользователю необходимы следующие роли:

Базовые права (CRM);
Письмо в техподдержку (CRM);
Пользователь БИТ.Phone;
Пользователь БИТ.АТС (даже если не используется).

ВНИМАНИЕ!

Доступ к объектам типового функционала программного продукта, с которым совмещена конфигурация БИТ.CRM 3 (например, «1С: Управление торговлей 11» или «1С: Бухгалтерия предприятия 3.0»), необходимо предоставлять соответствующими типовыми ролями.

Заявка на подбор и запуск CRM

Мы поможем подобрать CRM для вашего бизнеса

Я даю Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой Конфиденциальности