Стандартная поставка

Первое рабочее пространство сотрудника, которое открывается при входе в CRM систему - это центр работы пользователя.

На форме рабочего стола слева расположены кнопки навигации, позволяющие ...

Планировщик открывается с рабочего стола пользователя и представляет собой календарь, в котором отображаются задачи текущего пользователя, включенные в планировщик. По умолчанию в планировщик включаются все задачи с типом «Поручение», «Звонок», ...

Кнопка «Почта» открывает типовой почтовый клиент (в конфигурациях «1С: Управление торговлей 11» и «1С: ERP 2.4»). Возможности почтового клиента могут различаться в зависимости от конфигурации, с которой интегрируется CRM-система. В редакциях БИТ...

Раздел «Задачи» содержит все задачи, к которым текущий пользователь имеет отношение: является ответственным задачи, контролирует выполнение задачи или является постановщиком задачи (автор).

Все задачи разделены на 4 группы:

Кнопка «Клиенты» на рабочем столе открывает список клиентов (клиентскую базу).

Эффективно расположенный список клиентов позволяет:

• Просматривать клиентскую базу (партнеров, их контактные лица и контактные данные партнеров и контактных лиц) одним взглядом:
  <...

При нажатии на кнопку «Сделки» на рабочем столе открывается список сделок с клиентами. В списке сделок отражается вид сделки, текущий этап сделки, ответственный менеджер, потенциальная сумма сделки, вероятность успеха сделки и статус сделки.

Список зарегистрированных интересов возможных (новых) клиентов открывается при нажатии на кнопку «Лиды», а список новых интересов существующих клиентов открывается при нажатии на кнопку «Потенциалы».

В разделе «Достижения» отражается монитор достижений - форма, на которой настроено графическое отображение показателей KPI. Это своеобразная приборная панель, позволяющая контролировать значения важных показателей эффективности бизнеса. Монитор ...

Раздел «Быстрый доступ» содержит инструменты, к которым необходим оперативный доступ. Скорость доступа к наиболее часто используемым инструментам позволяет упростить ежедневное использование системы.

Система позволяет сохранять индивидуальные настройки пользователя для удобства работы в программе. Индивидуальные настройки предназначены для удобной организации рабочего стола, планировщика задач и прочих настроек.

Список сделок в виде канбан доски открывается по нажатию кнопки «Канбан».

В первую очередь необходимо выбрать вид сделки. В колонках размещаются сделки находящиеся на соответствующих этапах. При...

Напоминания используются для фиксирования временной информации, которая должна отобразиться на экране в определенный момент времени. После отработки напоминание не сохраняется в системе. Напоминание всегда должно иметь время появления и указание...

Концепция БИТ.CRM 3 объединяет задачи–взаимодействия с клиентами и задачи–поручения между сотрудниками. Используется унифицированная форма постановки и выполнения любой задачи, а различаются они только типом задачи. Благодаря этому снижены време...

Если Вам поставили задачу, от Вас требуется ее выполнить. Как это сделать? Очень просто - Вам нужно нажать на кнопку «Выполнить». Технически задача будет считаться выполненной - теперь система знает, что задача выполнена и сможет поставить следу...

Документ «Задача (CRM)» объединяет в себе различные типы взаимодействий не только с клиентами (звонок, письмо, встреча), но и с сотрудниками внутри компании (поручение).

Если в ходе выполнения задачи необходимо воспользоваться какими-либо внешними файлами (например, *.docx, *.xlsx, *.pdf и другие), их можно прикрепить к карточке задачи. Из формы задачи с типом «Письмо» можно отправить исходящее электронное сообщ...

В ходе жизненного цикла задачи могут появляться новые данные, которыми необходимо дополнить задачу. Чаще всего это короткая текстовая информация от автора или инициатора, комментарии контролера или исполнителя (ответственного). Если задача еще н...

Если Вам назначена задача, а Вы считаете, что выполнить ее должен какой-то другой сотрудник, Вы можете делегировать задачу. Например, руководитель может делегировать задачу своему подчиненному, сотрудник может делегировать задачу своему коллеге....

Отчет «Статистика замещений и делегирований» предназаначен для анализа всех задач, которые были делегиованы. В отчете содержится информация о первоначальном исполнителе задачи и сотруднике, на которого была делегирована задача (заместитель). Отч...

Процесс работы над задачей сопровождается сменой ее статуса. История изменения статусов фиксируется системой автоматически при создании задачи, нажатии кнопок «Принять в работу», «Делегировать», «Выполнить», «Проконтролировать», «Вернуть в работ...

При планировании задачи устанавливается плановая дата начала и плановая дата окончания работы над задачей. Период, ограниченный данными датами - это время, за которое задача должна быть выполнена. Задача может быть выполнена раньше плановой даты...

Отчет «История переносов сроков задач» предназначен для анализа всех задачи, у которых менялся срок выполнения (плановые дата начала или дата окончания работы над задачей). Информация может потребоваться для анализа: не переносят ли сотрудники с...

В системе есть возможность организовать контроль выполнения поставленных задач. Это значит, что задача может быть закрыта не тогда, когда она будет выполнена исполнителем, а тогда, когда она будет проверена контролером после того, как ее выполни...

Журнал взаимодействий и задач - специальная форма списка задач некоторых объектов системы БИТ.CRM 3, которая позволяет просматривать задачи в контексте бизнес-процессов и объекта информационной системы. Задачи сгруппированы по бизнес-процессам, ...

Опция «Управление поручениями» позволяет поставить задачу нескольким сотрудникам одновременно. Это может быть список сотрудников, сотрудники выбранного подразделения или роли. «Веерная» постановка задачи позволит экономить время при создании одн...

Опция «Контроль достижения целей и результатов» позволяет ставить задачи с определенной целью. А при выполнении задачи можно указать результат, с которым задача выполнена. Таким образом можно не просто указать факт выполнения задачи, а также ука...

Отчет «Анализ целей и результатов взаимодействий» позволит проанализировать:

• Были ли выполнены целевые задачи, которые Вы ставили?
• Если выполнены, то с каким результатом?
• Нужно ли повторно выполнить задачи для достижен...

Отчет «Исполнительская дисциплина» предназначен для оценки количества различных взаимодействий с клиентом (звонки, встречи, письма) и поручений. Отчет можно сформировать с отбором по подразделению, исполнителю или типу взаимодействия. Открыть от...

В случае использования пользователем подсистемы CRM (когда у него достаточно прав и активирована система защиты) при открытии карточки партнера открывается ее расширенная форма. Она дополнена списком возможных действий, текущих активностей и мех...

Отчет представляет собой сводную информацию по партнеру по нескольким разделам, вывод информации по которым можно включать или выключать.

• Контакты
Данные о контактной информации партнера, его контактных лицах, контраге...