- История изменений
- Описание системы и быстрый старт
- Установка и первоначальные настройки
- Стандартная поставка
- Центр работы пользователя
- Управление взаимодействиями
- Управление клиентской базой
- Управление продажами
- Управление маркетингом
- Управление бизнес-процессами
- Управление качеством
- Управление знаниями
- Интеграция с телефонией
- Мобильное приложение
- Автоматические реакции
- Шаблоны документов в формате MS Word
- Анализ и отчетность
- Прочие инструменты
- KPI. Ключевые показатели эффективности
- Монитор достижений
- Дополнительные модули
- Скрипты разговоров и опросы клиентов
- Авто заполнение документов взаимодействия
- Постановка поручений и заданий на обзвон из отчетов
- Контроль ручного заполнения
- Учет и оценка компетенций сотрудников
- E-mail рассылки
- SMS рассылки
- Реакции на отсутствие сотрудника
- Интеграция с почтовым сервером MS Exchange
- Дополнительные отчеты
- Обновление и апгрейд
- Глоссарий и рекомендации
- Частые вопросы
Концепт рабочего пространства пользователя
Концепт рабочего пространства пользователя
Первое рабочее пространство сотрудника, которое открывается при входе в CRM систему - это центр работы пользователя.
На форме рабочего стола слева расположены кнопки навигации, позволяющие переключаться между разделами:
- Планировщик
- Задачи
- Почта
- Клиенты
- Сделки
- Лиды
- Потенциалы
- Достижения (открывается по умолчанию)
- Быстрый доступ
- Настройки
Центр работы пользователя:
С помощью кнопок навигации можно переключаться между открытыми окнами:
Для каждого пользователя существует возможность настроить свое персональное рабочее пространство, учитывая действия, которые проходится выполнять чаще всего.
Настройка начальной страницы осуществляется по нажатию на кнопку «Настройка»:
Панель разделов (желтая вертикальная полоса) можно скрыть с помощью комбинации клавиш «Ctrl» + «Shift» + «~» (тильда). Повторное нажатие данной комбинации клавиш снова отразит панель навигации разделов.
