+7 (495) 748-01-13 ещё 5 филиалов
Для включения возможности добавления материалов, авторизуйтесь.
Перейти к авторизации

Планировщик

 

Планировщик


Планировщик открывается с рабочего стола пользователя и представляет собой календарь, в котором отображаются задачи текущего пользователя, включенные в планировщик. По умолчанию в планировщик включаются все задачи с типом «Поручение», «Звонок», «Встреча». Для того, чтобы в планировщик включить задачи с типом «Письмо», нужно установить опцию «Включить в планировщик» на странице «Дополнительно» на форме задачи.

Включение задачи в планировщик:

Включить задачу в планировщик.png

Возможности планировщика:
  • Создание новых задач.
  • Изменение исполнителей задач.
  • Изменение времени выполнения задач.
  • Просмотр задач текущего пользователя.
  • Просмотр задач других пользователей.
  • Выделение задач цветом для удобства планирования.

Чтобы создать новую задачу, достаточно выделить диапазон времени мышью. В результате этих действий откроется карточка задачи, в которой время и исполнитель будут заполнены.

Для изменения исполнителя необходимо переместить задачу мышью на колонку другого исполнителя. Для изменения времени задачи необходимо перетянуть задачу на другое время мышью.

Чтобы отобразить задачи других сотрудников необходимо выбрать список сотрудников в соответствующем поле.

Просмотр планировщика по нескольким сотрудникам:

Просмотр планировщика по нескольким сотрудникам.png

Отображение диапазона времени регулируется либо использованием календаря, либо кнопками «День», «Неделя», «Месяц», «Сегодня», либо стрелками «Вправо», «Влево».

Существуют персональные настройки пользователя, влияющие на работу планировщика. Персональные настройки пользователя открываются при нажатии на кнопку «Настройки», расположенную на рабочем столе.


Персональные настройки планировщика:


Персональные настройки планировщика.png

Каждый пользователь может настроить для себя рабочее место планировщика наиболее удобным образом:

  • Включать в планировщик выполненные задачи.
  • Отображать в планировщике только рабочее время.
  • Настроить дни рабочей недели.
  • Отображать дни недели разным цветом (поможет сделать планировщик более наглядным, если приходится координировать нагрузку разных сотрудников).
  • Пометка цветом задач в планировщике по различным параметрам: по типам задачи («Письмо», «Поручение», «Встреча», «Звонок»), по важности задачи («Высокая», «Средняя», «Низкая»), по категории (цвет категории настраивается в справочнике «Категории задач»).

Отображение нерабочих дней серой заливкой:

Отображение рабочих дней недели.png


Отображение дней недели разным цветом:

Выделение цветом дней планировщика.png


Пометка цветом событий в планировщике по типу задач:

Пометка цветом событий в планировщике по типу задач.png


Пример пометки цветом событий в планировщике по типу задач:

Пример пометки цветом событий в планировщике по типу задач.png


Пометка цветом событий в планировщике по важности задач:

Пометка цветом событий в планировщике по важности задач.png


Пример пометки цветом событий в планировщике по важности задач:

Пример пометки цветом событий в планировщике по важности задач.png


Пометка цветом событий в планировщике по категории задач:

Пометка цветом событий в планировщике по категории задач.png


Пример пометки цветом событий в планировщике по категории задач:

Пример пометки цветом событий в планировщике по категории задач.png


Цвет категории задачи устанавливается в справочнике «Категории задач»:

Настройка цвета категории задачи.png


Цвет задачи в планировщике зависит от важности и типа задачи:

Цвет задачи в планировщике в зависимости от важности и типа задачи.png

Заявка на подбор и запуск CRM

Мы поможем подобрать CRM для вашего бизнеса

Я даю Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой Конфиденциальности