Для включения возможности добавления материалов, авторизуйтесь.
Перейти к авторизации

Клиенты

Клиенты

Кнопка «Клиенты» на рабочем столе открывает список клиентов (клиентскую базу).

Эффективно расположенный список клиентов позволяет:

Просматривать клиентскую базу (партнеров, их контактные лица и контактные данные партнеров и контактных лиц) одним взглядом:

Создавать карточки новых клиентов и контактных лиц:

Создавать карточки новых клиентов и контактных лиц.png

Отображать клиентов только по текущему менеджеру:

Отображать клиентов только по текущему менеджеру.png

Просматривать досье клиента:

Досье партнера.png

Просматривать покупки клиента:

Отчет «Покупки клиента».png

Планировать взаимодействия с контактными лицами клиентов (звонки и письма):

Планировать взаимодействия с контактными лицами клиентов.png

Просматривать историю взаимодействий:

Просматривать историю взаимодействий.png

Просматривать историю заказов, коммерческих предложений, спецификаций и калькуляций.

Просматривать историю предварительных документов.png

Просматривать историю документов оплаты:

Просматривать историю документов оплаты.png

Просматривать историю финансовых документов: реализации товаров и услуг или акты выполненных работ:

Просматривать историю финансовых документов.png

Просматривать историю сделок с клиентом:

Просматривать историю сделок.png

Просматривать список претензий клиента:

Просматривать список претензий клиента.png

Просматривать список интересов клиента (лид и его понтециалы):

Просматривать список интересов клиента.png

Просматривать список конкурентов, с которыми сталкивались при работе с клиентом:

Просматривать список конкурентов за клиента.png

Просматривать список файлов выбранного клиента:

Просматривать список файлов клиента.png

Дополнительная информация:

Управление клиентской базой

Заявка на подбор и запуск CRM

Мы поможем подобрать CRM для вашего бизнеса

Я даю Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой Конфиденциальности