CRM система позволяет вести учет интересов как новых клиентов (лиды), так и проявление интереса уже существующих клиентов (потенциалы). Возможность вести учет лидов и потенциалов в системе зависит от настройки опции «Лиды и потенциалы»: «Не использовать лиды и потенциалы», «Использовать только лиды», «Использовать лиды и потенциалы».

Определения:

Клиент - это юридическое или физическое лицо, заинтересованное в наших товарах или услугах, с которым уже ведутся какие-либо взаимодействия (менеджером тратится время на персональную коммуникацию).

Лид - это потенциальный покупатель, данные которого получены из различных маркетинговых инструментов (или входящий интерес), «зацепка», которая может привести к новому клиенту.

Потенциал - это интерес к нашим товарам или услугам, возникший у существующего клиента (зарегистрирован в информационной базе).


Опция «Лиды и потенциалы» в параметрах системы:




В зависимости от значения опции меняется интерфейс центра работы пользователя (видимость соответствующих списков):




В зависимости от значения опции меняется команда создания интереса клиента из формы задачи (команда создания лида / потенциала или команда создания только лида):



В зависимости от значения опции меняется форма регистрации интереса клиента (возможность зарегистрировать лид или потенциал или только лид):

Регистрация лида (только лиды):	Регистрация потенциала (лиды и потенциалы):

Форма обработанного лида (лиды и потенциалы):

Лид или потенциал может быть включен в задание на обзвон. Самым простым путем формирования задания по нескольким выделенным строкам является следующий путь: в соответствующем списке необходимо выделить одну или несколько строк и нажать кнопку «В задание на обзвон». Будет создан новый документ, заполненный выделенными данными.

Добавление выделенных строк (лидов или потенциалов) в задание на обзвон:




Общий список лидов и потенциалов находится в подсистеме «CRM 3. Клиенты и сделки»:




Внешний вид формы общего списка лидов и потенциалов: