Обработка предназначена для распределения интересов клиентов (лидов и потенциалов) по ответственным менеджерам. Благодаря специальной форме можно равномерно распределить интересы клиентов по менеджерам с учетом уже имеющихся у них в работе данных.

При открытии специальной формы левая табличная часть автоматически заполняется списком интересов клиентов (лидами и потенциалами), у которых не указан ответственный. Этот список по умолчанию выводится без какой-либо группировки. Данный список можно сгруппировать с помощью выпадающего списка «Группировка» по виду интереса (лиды и потенциалы), каналу обращения (источник, откуда клиент узнал) или по предмету интереса (сегменту номенклатуры).

В правой части формы есть возможность выбора подразделения. По умолчанию подразделение не выбрано. При выборе какого-либо подразделения правая таблица заполняется списком всех сотрудников, относящихся к выбранному подразделению. Список лидов и потенциалов уже закрепленных за данными сотрудниками отображается в этом же списке.

Список сотрудников и закрепленных за ними лидов и потенциалов представлен в виде дерева и содержит следующую информацию:

• Сотрудник,
• Интерес клиента,
• Количество уже закрепленных за сотрудником лидов и потенциалов в колонке «В работе»,
• Количество закрепленных за сотрудником лидов и потенциалов в ходе распределения в колонке «Новые».

В строке группы сотрудника в колонке «В работе» отображается количество потенциалов сотрудника, которое было у него перед началом процедуры распределения, а в колонке «Новые» отображается количество закрепленных интересов клиентов за сотрудником в ходе процедуры распределения (выделяется жирным шрифтом). На форме можно перемещать строку с интересом клиента между списками справа и слева методом Drag&Drop, а также с помощью кнопок со стрелками «Вправо», «Влево». При этом в левой колонке (список всех интересов клиентов, которые ни за кем не закреплены) поддерживается множественный выбор. Причем перенос в обратную сторону (т.е. «открепление» потенциалов) возможен только для потенциалов, перенесенных в правую часть таблицы после последнего сохранения сделанных изменений. Также поддерживается перемещение в пределах только правой таблицы (смена ответственного за работу с интерсом клиента). При этом здесь можно перемещать как элементы, которые были назначены пользователю до открытия обработки, так и перемещенные из левой таблицы после последнего сохранения данных. В правой колонке перемещенные лиды и потенциалы выделяются жирным шрифтом.

По кнопке «delete» или по команде «Удалить» контекстного меню правой таблицы можно удалить перемещенный интерес клиента из списка. При этом он вернется в левую таблицу.

По кнопке «Заполнить» нижней командной панели можно вызвать первоначальное заполнение списков. Левая таблица будет заполнена всеми лидами и потенциалами, у которых нет ответственного, а правая колонка будет заполнена согласно выбранному подразделению. Все несохраненные распределения при этом будут потеряны.

С помощью кнопки «Сохранить» командной панели формы можно сохранить в базе все сделанные распределения лидов и потенциалов. При этом выделение шрифта у перемещенных элементов снимается, и всем интересам клиентов из правой таблицы присваивается ответственный - сотрудник, в группе которого находится интерес клиента.