+7 (495) 748-69-79 ещё 5 филиалов
Для включения возможности добавления материалов, авторизуйтесь.
Перейти к авторизации

Отчет «Статистика лидов и потенциалов»

 

Отчет «Статистика лидов и потенциалов»


Отчет предоставляет сводную информацию в виде списка интересов клиентов (лидов и потенциалов). В разделе «Лиды» центра работы пользователя список лидов специальным образом настроен так, чтобы не показывались отработанные лиды. Таким образом, список содержит только актуальные лиды, по которым требуются действия. Посмотреть полный список всех лидов можно с помощью отчета.

В основном варианте данные выведены по следующим уровням группировок:
  • Статус потенциала
    Возможные статусы: «Зарегистрирован», «В работе», «Обработан», «Отказ».
  • Ответственный
    Сотрудник, назначенный на отработку интереса клиента (лида или потенциала).
  • Детальные записи
    Данные из карточки интереса клиента: компания, контактное лицо, продукт, источник интереса и пр.

По каждой группе указывается, какое количество интересов клиентов находится в ней: в каком статусе, у какого менеджера (например, лидов и потенциалов в стадии «Зарегистрирован» - 8, «В работе» - 29).

Форма отчета «Статистика лидов и потенциалов»:

Форма отчета Статистика лидов и потенциалов.png

Для изменения отчета используется стандартный механизм платформы 1С. Необходимо нажать кнопку «Настройка». Откроется форма, в которой можно настроить отчет определенным образом, задать условия для отображения данных (отборы), изменить сортировку данных, добавить или удалить необходимые поля.

Изменение варианта отчета:

Настройки отчета Статистика лидов и потенциалов.png

Отчёт располагается в группе «Отчёты по клиентской базе» в быстром доступе центра работы пользователя.

Заявка на подбор и запуск CRM

Мы поможем подобрать CRM для вашего бизнеса

Я даю Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой Конфиденциальности