Отчет предоставляет сводную информацию в виде списка интересов клиентов (лидов и потенциалов). В разделе «Лиды» центра работы пользователя список лидов специальным образом настроен так, чтобы не показывались отработанные лиды. Таким образом, список содержит только актуальные лиды, по которым требуются действия. Посмотреть полный список всех лидов можно с помощью отчета.

• Статус потенциала
  Возможные статусы: «Зарегистрирован», «В работе», «Обработан», «Отказ».
• Ответственный
  Сотрудник, назначенный на отработку интереса клиента (лида или потенциала).
  
• Детальные записи
  Данные из карточки интереса клиента: компания, контактное лицо, продукт, источник интереса и пр.

По каждой группе указывается, какое количество интересов клиентов находится в ней: в каком статусе, у какого менеджера (например, лидов и потенциалов в стадии «Зарегистрирован» - 8, «В работе» - 29).

Для изменения отчета используется стандартный механизм платформы 1С. Необходимо нажать кнопку «Настройка». Откроется форма, в которой можно настроить отчет определенным образом, задать условия для отображения данных (отборы), изменить сортировку данных, добавить или удалить необходимые поля.

Отчёт располагается в группе «Отчёты по клиентской базе» в быстром доступе центра работы пользователя.