+7 (495) 748-69-79 ещё 5 филиалов
Для включения возможности добавления материалов, авторизуйтесь.
Перейти к авторизации

Расширение карточки клиента

 

Расширение карточки клиента


В случае использования пользователем подсистемы CRM (когда у него достаточно прав и активирована система защиты) при открытии карточки партнера открывается ее расширенная форма. Она дополнена списком возможных действий, текущих активностей и механизмом начала и продолжения начатого опроса.

Возможные действия:
  • Новая продажа - команда создания новой сделки
  • Новый потенциал - команда создания нового потенциала
  • Начать опрос - команды начала или продолжения проведения доступных опросов.

Текущие активности:

- Сделки -

Список открытых сделок (сделки в статусе «В работе») с указанием роли данного партнера и текущим этапом сделки (в виде ссылки на объект).

- Интересы-

Список всех зарегистрированных интересов клиента (лиды и потенциалы) с указанием даты регистрации и текущего статуса (в виде ссылки на объект).


Вид расширенной карточки партнера:

Расширение карточки партнера.png

Заявка на подбор и запуск CRM

Мы поможем подобрать CRM для вашего бизнеса

Я даю Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой Конфиденциальности