В системе существует мастер импорта лидов, например, из произвольного файла в виде таблицы. Мастер универсален, поэтому формат файла, в котором хранится загружаемая информация не имеет значения. Мастер предоставляет свой формат, в который нужно скопировать данные, предназначенные для загрузки.

Мастер состоит из 2х шагов. На первом шаге система предоставит список реквизитов (колонок) лида, которые так или иначе (вручную на 1 шаге или по шаблону на 2 шаге) могут быть заполнены в ходе импорта. Система запоминает состав колонок, который использовался текущим пользователем при прошлом использовании мастера. Поэтому, чтобы получить список всех возможных колонок для загрузки данных, необходимо нажать на кнопку «Заполнить стандартные колонки».

Если реквизит лида (имя поля) содержит одно и то же значение для всех загружаемых лидов (или определенного поля нет в источнике), то это значение можно указать одноименной в колонке «Значение для заполнения». В этом случае данного поля не будет в окне импорта, но при создании лидов оно будет заполнено. Например, для реквизита «Вероятность успешного завершения, %» указать значение «100». Таким образом, все лиды, которые будут загружены в ходе процедуры импорта, будут иметь 100% вероятность успешного завершения.

Мастер загрузки лидов, шаг 1:

На втором шаге система сформирует шаблон - таблицу с теми колонками, у которых на первом шаге мастера была установлена отметка. Если реквизит (например «Вероятность успешного завершения, %») был уже заполнен каким-либо значением на 1 шаге мастера выбором значения (колонка «Значение» была заполнена), то отметка такого реквизита автоматически снимается (на первом шаге). В сформированный мастером импорта шаблон необходимо вставить загружаемые данные с помощью процедуры буфер обмена (скопировать соответствующие области данных и вставить в специально подготовленный шаблон).

Мастер загрузки лидов, шаг 2:




Файл, предназначенный для загрузки лидов может быть произвольного формата:

После того, как данные из произвольно файла были перенесены в шаблон мастера, необходимо нажать на кнопку «Загрузить». Система выполнит загрузку по указанным в таблице данным (для каждой строки) и по окончании загрузки уведомит сообщением «Загрузка завершена». Загруженные лиды появятся в общем списке лидов, откуда можно открыть форму загруженного лида, чтобы убедиться в корректности загруженных данных. В качестве автора автоматически будет установлен пользователь, осуществлявший импорт, статус лида – «Зарегистрирован».

Форма загруженного лида:

При наличии подключения к онлайн-сервисам, предоставляющим выборку по реестру ЕГРЮЛ, можно сформировать файл с подходящими данными в табличном виде и загрузить эту информацию в качестве лидов CRM системы. Например, можно использовать сервис ЛИК: Эксперт для формирования выборок клиентов, зарегистрированных в ЕГРЮЛ с отбором по региону или виду деятельности.

Возможности онлайн-сервиса ЛИК:Эксперт:




Возможные фильтры онлайн-сервиса:




Возможность экспорта в виде табличного списка:

Полученную информацию можно сохранить в виде csv-файла, который можно открыть в любом табличном редакторе. Благодаря универсальности формы мастера импорта данные могут быть оперативно загружены в виде потенциальных клиентов (лидов). Дальше для каждого лида можно назначать ответственных (или для группы лидов с помощью специальной формы «Распределение лидов и потенциалов»), планировать взаимодействия, задания на обзвон, создавать сделки и продажи.