Работа с лидами и потенциалами предполагает скорейшую их обработку: на сновании лида должен быть создан клиент и начата сделка, а на основании потенциала необходимо создать сделку. Если оставить интерес клиента (лид или потенциал) без должного внимания, он может «остыть», тогда невозможно будет начать сделку. Рекомендуется обрабатывать интерес клиента не позднее 7-ми дней с момента его регистрации в системе. В противном случае, интерес клиента может быть потерян. Для контроля сроков обработки лидов и потенциалов предназначен отчет «Зависшие лиды и потенциалы».

Чтобы сосредоточиться на тех интересах, которые нуждаются в нашем внимании, списки лидов и потенциалов по умолчанию настроены так, что не отражают интересы в статусе «Отказ»: в списке отражены интересы клиентов в статусах «Зарегистрирован», «В работе», «Обработан», и скрыты те, статус у которых «Отказ». Настройка списка может быть изменена. Например, для удобства контроля своевременности квалификации интереса клиента можно настроить список интересов в статусах, ожидающих квалификации: «Зарегистрирован» и «В работе». Список интересов клиентов во всех статусах можно анализировать с помощью отчета «Статистика лидов и потенциалов».

Настройка списка лидов и потенциалов:

Интерес клиента должен быть квалифицирован (установлен статус «Обработан») или дисквалифицирован (установлен статус «Отказ»). Если в ходе взаимодействия выясняется, что клиент отказался от продажи, то необходимо нажать на кнопку «Отказ» и выбрать причину отказа. Статус интереса клиента будет установлен в значение «Отказ». Согласно настройкам списков лидов и потенциалов, такой интерес будет скрыт из соответствующего списка. Дисквалификация лида и потенциала выполняется одинаково.

Дисквалификация интереса клиента:




Мастер квалификации лида

По кнопке «Обработать» в списке лидов (или на форме лида) открывается «Мастер квалификации лида». Мастер состоит из двух шагов: на первом шаге указывается, какие объекты информационной базы будут созданы (партнер, контактное лицо и контрагент), на втором шаге указывается вид сделки, которая будет создана по завершению мастера и продукт (сегмент номенклатуры), который будет указан в созданной сделке. В поле «Основание» у сделки будет указан лид.

Мастер квалификации лида, шаг 1:

В поле «Клиент» необходимо указать текстовую информацию, идентифицирующую клиента. На основании этого текста будет сформировано наименование партнера, который будет создан по окончанию мастера. У партнера будет установлен признак «Юридическое лицо». В качестве контактной информации созданного партнера будет перенесена информация из произвольных полей «Телефон», «Адрес» (фактический), и «Сайт». Если в конфигурации, с которой интегрирована система БИТ.CRM 3, используются группы доступа партнеров, то на первом шаге мастера обязательно необходимо указать ту группу доступа, к которой будет относиться созданный по результатам мастера партнер. Если в конфигурации, с которой интегрирована система БИТ.CRM 3, используются бизнес-регионы, то на первом шаге мастера можно указать бизнес-регион партнера.

Если в произвольных данных лида заполнены поля «Ф.И.О.» и «Клиент», то на первом шаге мастера будет указана информация о создании контактного лица партнера. Если указано только поле «Ф.И.О.», а поля «Клиент» и «ИНН» не заполнены, то будет создан партнер с признаком «Физическое лицо». В том случае, если указан «ИНН», но не заполнено поле «Клиент», данные ИНН игнорируются, создается только партнер с признаком «Физическое лицо».

Суть поля «Должность» необходимо перенести в реквизит «Роль» - выбрать существующую роль, отражающую должность или создать новую роль. Адрес электронной почты будет указан как контактная информация контактного лица. Если поле «Ф.И.О.» не заполнено, но поле «Адрес электронной почты» указан, то соответствующий вид контактной информации будет указан у партнера.

Если в произвольных данных лида заполнены поля «ИНН» и «Клиент», то на первом шаге мастера будет указана информация о создании контрагента - юридическая сущность партнера.

Мастер квалификации лида, шаг 2:

На втором шаге мастера квалификации указывается вид сделки, которая будет создана по результатам работы мастера, и продукт - сегмент номенклатуры, который будет указан в сделке в поле «Продукт».

Поле «Продукт» на форме лида может содержать значение строки (краткое описание товара), номенклатуры или сегмента номенклатуры. В том случае, когда поле «Продукт» лида содержит сегмент номенклатуры, это значение будет перенесено в сделку (заполнено соответствующее поле «Продукт» в сделке), которая будет создана по итогу работы мастера. Если поле «Продукт» на форме лида содержит строку или номенклатуру, то значение можно будет указать на втором шаге мастера квалификации лида, именно это значение будет указано в поле «Продукт» в сделке.

При нажатии на кнопку «Записать» в мастере квалификации лида будут созданы объекты информационной базы: партнер и сделка. При необходимости будут созданы контактное лицо и контрагент партнера (юридическая сущность партнера). У интереса клиента (лида или потенциала) будет установлен статус «Обработан» и дата обработки. Обработанные интересы клиентов не могут быть изменены. 

Форма сделки по результатам работы мастера квалификации интереса клиента:




Данные сделки, перенесенные из интереса клиента (лида или потенциала):

При создании сделки значение поля «Продукт» на форме лида будет перенесено в виде первичного интереса в сделке. В зависимости от типа значения будут заполнены соответствующие колонки: если в качестве продукта на форме лида указан сегмент номенклатуры, то на странице «Первичный спрос» сделки будет заполнена колонка «Продукт», колонка «Описание потребности клиента» будет всегда заполнена соответствующим текстом (например, если в поле «Продукт» у лида указана строка или наименование указанной номенклатуры). Колонка «Сумма» заполняется суммой, указанной в интересе клиента.

Первичный спрос в сделке из интереса клиента:




Мастер квалификации потенциала

Мастер квалификации потенциала очень похож на мастер квалификации лида. Единственное отличие в том, что мастер квалификации лида создает нового партнера (контактное лицо и контрагента партнера при необходимости), а в потенциале необходимо указать существующего партнера (и контактное лицо при необходимости). Таким образом, в мастере квалификации различается только первый шаг. Второй шаг мастера одинаковый при квалификации и лида, и потенциала.

Мастер квалификации потенциала, шаг 1:




Мастер квалификации потенциала, шаг 2: