В карточке лида можно произвести поиск похожих клиентов по всей существующей базе. В том случае, когда указанные произвольные данные лида совпадают с данными какого-либо партнера, вероятнее всего, целесообразно регистрировать не лид (интерес нового клиента), а потенциал (интерес существующего партнера).

Поиск партнеров по клиентской базе осуществляется по реквизитам группы «Произвольные данные» в карточке лида:

• Клиент
Анализируется публичное и рабочее наименования партнера.


• ИНН
Анализируется ИНН контрагентов. По найденному контрагенту определяется партнер (при опции «Независимо вести партнеров и контрагентов» для типовых конфигураций, например для «1С: Управление торговлей 11»).


• Телефон
Анализируется соответствующая контактная информация партнеров и контактных лиц. Если совпадение обнаружено с телефоном контактного лица, партнер будет определен на основании информации о контактном лице.


• Сайт
Анализируется соответствующая контактная информация партнеров.


• Ф.И.О.
Анализируется наименование контактного лица.


• Адрес электронной почты
Анализируется соответствующая контактная информация партнеров и контактных лиц. Если совпадение обнаружено с телефоном контактного лица, партнер будет определен на основании информации о контактном лице.

Поиск совпадений по клиентской базе возможен при нажатии на кнопку «Найти совпадения». Кроме того, при записи нового лида система проанализирует произвольные данные на предмет совпадений (если ведется учет и лидов и потенциалов) и запросит подтверждение для регистрации лида: «Обнаружено совпадение по клиентской базе. Возможно, выявлен интерес существующего клиента (потенциал). Зарегистрировать интерес нового клиента (лид)?». При нажатии на кнопку «Да», система проигнорирует найденные совпадения по клиентской базе и зарегистрирует новый лид. При нажатии на кнопку «Нет», система активизирует область «Совпадения клиентской базы» и отразит список совпадений. Необходимо проанализировать точность обнаруженных совпадений. В том случае, когда по произвольным данным лида обнаружен зарегистрированный клиент, рекомендуется регистрировать не лид, а потенциал. Для этого необходимо выделить строку с нужным партнером в списке совпадений и нажать на кнопку «Перевести в потенциал». При нажатии на кнопку «Перевести в потенциал» переключатель «Вид интереса» будет установлен в значение «Потенциал», группа реквизитов «Произвольные данные» и область «Совпадения клиентской базы» будут скрыты, будет отражена группа реквизитов «Идентификация клиентов», среди которых будет указан партнер, выделенный в списке совпадений.

Лид перевести в потенциал можно не только в момент создания лида. Если лид уже зарегистрирован, но по какой-то причине, были проигнорированы совпадения клиентской базы, если станет известно, что данный интерес отражает потребность существующего клиента, всегда можно изменить значение переключателя в значение «Потенциал». В таком случае необходимо обязательно выбрать партнера. Несмотря на то, что на странице «Основное» пропадут реквизиты группы «Произвольные данные» и отразится группа реквизитов «Идентификация клиента», значения реквизитов группы «Произвольные данные» будут отражены нас странице «Дополнительно». Созданный интерес клиента будет отражен в том списке, которому соответствует значение переключателя «Вид интереса».