Для включения возможности добавления материалов, авторизуйтесь.
Перейти к авторизации

Шаблоны документов в формате MS Word

Система предоставляет возможность формирования любых бланков (например, договор или коммерческое предложение) по заранее подготовленным шаблонам, которые может создать любой пользователь. Настроенный шаблон подключается в качестве печатной формы любых объектов системы (например, документы или справочники). Использование этого инструмента позволит сократить время, которое тратят менеджеры на формирование печатных документов вручную.

Стандартная поставка программного продукта позволяет настроить не более двух шаблонов. Это может быть 2 шаблона одного и того же объекта (например, 2 шаблона коммерческого предложения) или по одному шаблону для двух разных объектов (например, 1 шаблон договора и 1 шаблон коммерческого предложения). Для того, чтобы иметь возможность создавать неограниченное количество шаблонов документов, необходимо включить дополнительный модуль «Шаблоны документов MS Word (неограниченное количество)».

Настройка осуществляется в подсистеме «CRM 3. Автоматизация и настройки» в разделе «Автозаполнение».

ВНИМАНИЕ:

Для работы шаблонов документа MS Word необходим com-объект, который недоступен в операционных системах семейства iOS.

Описание реквизитов:

Название реквизита	Описание реквизита
Наименование	Название печатной формы, которое будет отражаться в интерфейсе формы объекта при нажатии на кнопку «Печать – Печать по шаблону».
Принадлежность	Объект метаданных, данными которого необходимо обеспечить заполнение шаблона.
Исходный файл	Подготовленный файл шаблона.
Доступные поля	Дерево доступных полей объекта шаблона (реквизиты объекта метаданных, указанного как принадлежность).
Список параметров шаблона
Имя параметра	Имя параметра документа MS Word, на месте которого предназначено заполнение данными. Заполняется автоматически при выборе файла MS Word.
Значение	Значение, которое должно быть указано в документе MS Word на месте параметра.
Формат	Правила представления значения.
Функция	Если значение не может быть получено указанием реквизита, оно должно быть рассчитано. Алгоритм расчета указывается в пользовательской функции.
Свойство функции	Пользовательская функция может вернуть структуру, в которой может быть несколько ключей. Такая пользовательская функция будет рассчитана один раз. Указав ключи как свойства, система вставит в документ MS Word рассчитанные значения. Например, контактная информация клиента недоступна как реквизит справочника «Партнеры», но получить ее можно пользовательской функцией. Однако, чтобы не писать несколько похожих пользовательских функций для расчета адреса и телефона, можно написать одну пользовательскую функцию, которой вычислить адрес и телефон. Далее эти значения необходимо поместить в структуру, вернув ее как результат пользовательской функции. В параметрах «Адрес» и «Телефон» в колонке «Функция» можно указать одну и ту же пользовательскую функцию, а в колонке «Свойство функции» необходимо указать соответствующий ключ структуры, которую возвращает указанная пользовательская функция. Такой механизм позволяет один раз вычислять все необходимые значения для оперативного заполнения этими рассчитанными значениями большой шаблон документа MS Word.

Форма настройки шаблона документа MS Word:

Пример печати по настроенному шаблону:

Пример печати по шаблону.png

Заявка на подбор и запуск CRM

Мы поможем подобрать CRM для вашего бизнеса

Я даю Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой Конфиденциальности