Название реквизита

Описание реквизита

Наименование

Наименование показателя

Активный

Если отметка установлена, то производится расчет значений регламентным заданием «Расчет значений KPI (CRM)». В противном случае, значения KPI автоматически вычисляться не будут, придется всегда нажимать на кнопку «Рассчитать сейчас». Это относится только к показателю, у которого один из способов расчета (план или факт) выполняются по схеме компоновки данных.

Периодичность

Периодичность планирования: день, неделя, декада, месяц, квартал, год, полугодие.

Способ расчета плана

Варианты расчета плановых значений KPI:
- вручную (предполагает заполнение документа «Регистрация значений KPI» вручную)
- по схеме компоновки данных (предполагает автоматическое создание документа «Регистрация значений KPI» при нажатии на кнопку «Рассчитать сейчас» или регламентным заданием. Данные в документе заполняются результатом произвольной выборки из реквизита «Настройки плана»).

Настройки плана

Заполняется только в том случае, если в поле «Способ расчета плана» выбрано значение «По схеме компоновки данных». Указывается ссылка на произвольную выборку, результат которой записывается в документ «Регистрация значений KPI» при нажатии на кнопку «Рассчитать сейчас» или регламентным заданием.

Способ расчета факта

Варианты расчета фактических значений KPI:
- вручную (предполагает заполнение документа «Регистрация значений KPI» вручную)
- по схеме компоновки данных (предполагает автоматическое создание документа «Регистрация значений KPI» при нажатии на кнопку «Рассчитать сейчас» или регламентным заданием. Данные в документе получаются результатом произвольной выборки из реквизита «Настройки факта»).

Настройки факта

Заполняется только в том случае, если в поле «Способ расчета факта» выбрано значение «По схеме компоновки данных». Указывается ссылка на произвольную выборку, результат которой записывается в документ «Регистрация значений KPI» при нажатии на кнопку «Рассчитать сейчас» или регламентным заданием.

Стратегия оценки

Описание способа интерпретации результата расчета фактических значений KPI по отношению к плановым: «Чем больше, тем лучше» или «Чем меньше, тем лучше».

Желтая зона

Первая условная граница (от 0 до 100). Если процент выполнения показателя (план / факт * 100) находится в диапазоне от 0 до указанного значения, то в отчете «Анализ KPI» значения окрашены в красный цвет. Данное цветовое оформление используется при настройке отображения показателя в виде графика с типом «Спидометр». Процент выполнения показателя KPI, находящийся в интервале между желтой и зеленой зоной, открашен в отчете «Анализ KPI» в желтый цвет. Описанное выше поведение справедливо в том случае, если стратегия оценки «Чем больше, тем лучше».

Зеленая зона

Вторая условная граница (от 0 до 100). Если процент выполнения показателя находится в диапазоне от указанного значения до 100, то в отчете «Анализ KPI» значения окрашены в зеленый цвет. Данное цветовое оформление используется при настройке отображения показателя в виде графика с типом «Спидометр». Процент выполнения показателя KPI, находящийся в интервале между желтой и зеленой зоной, открашен в отчете «Анализ KPI» в желтый цвет. Описанное выше поведение справедливо в том случае, если стратегия оценки «Чем больше, тем лучше».

Описание способа расчета

Текстовое описание для конечных пользователей - комментарий к наименованию.

Доступно только пользователям из списка

Флаг, при котором включается ограничение доступности показателя по пользователям. В случае, если флаг не установлен, то показатель доступен всем пользователям для вывода на монитор достижений. В случае, если флаг установлен, то только пользователи, указанные списке ниже смогут добавить график с отражением значений показателя на монитор достижений.

Список пользователей

В случае, если установлен флаг «Доступно только пользователям из списка», необходимо заполнить список пользователей, которым доступен показатель для отображения его на мониторе достижений.