Для включения возможности добавления материалов, авторизуйтесь.
Перейти к авторизации

Регистрация значений KPI вручную

В случае, когда значения показателей (фактические или плановые) не могут быть получены на основании имеющейся в базе данных информации, их можно ввести вручную - создать и заполнить документ «Регистрация значений KPI». Открыть список документов можно при нажатии на кнопку «Регистрация значений KPI» на форме элемента либо воспользоваться формой списка документов в подсистеме «CRM 3. KPI и управление персоналом» в разделе «Управление эффективностью».

Расположение кнопки «Регистрация значений KPI» на форме показателя:

Кнопка Регистрация значений KPI на форме показателя.png

Расположение кнопки открытия списка документов «Регистрация значений KPI» в интерфейсе:

Список документов регистрации значений KPI.png

Для каждого показателя на каждый период (периодичность указывается в показателе) необходимо вводить свои значения новым документом. Ввод данных осуществляется в разрезе подразделений и сотрудников. При необходимости можно указать дополнительный разрез аналитики. Документ «Регистрация значений KPI» делает движения в регистры накопления «Фактические значения KPI» и «Плановые значения KPI», поэтому проведение документа равнозначно расчету показателя.

ПРИМЕР НАСТРОЙКИ

Настройка реквизитов шапки документа:

Название реквизита	Описание реквизита
Дата, номер	Номер и дата документа автоматически присваивается при записи документа.
Организация	Может указываться в том случае, когда необходимо разграничить показатель по разным организациям.
Аналитика	Дополнительный разрез аналитики. Заполняется при необходимости более подробной детализации.
Показатель	Показатель, значения которого регистрируются в документе (созданный ранее)
Тип расчета	Тип значения KPI: плановые или фактические значения показателя KPI регистрируются данным документом.
Периодичность	Периодичность расчета показателя. Заполняется при выборе показателя. Однако, может быть изменена вручную. В том случае, когда периодичность в документе отличается от периодичности самого показателя KPI, на форме появится иконка предупреждения.
с	Дата, отражающая периодичность расчета показателя
по	Дата, отражающая окончание периода расчета показателя
Комментарий	Произвольный комментарий.
Ответственный	Пользователь, создавший документ. Заполняется текущим пользователем.
Табличная часть
Подразделение	Выбор из справочника «Структура предприятия (CRM)» подразделения, в разрезе которого регистрируются значения показателя. Выбор подразделения происходит при нажатии на команду «Подразделение» группы кнопок «Добавить». При выборе подразделения происходит заполнение таблицы сотрудниками указанного подразделения.
Сотрудник	Выбор из справочника «Пользователи», в разрезе которого регистрируются значения показателя. Выбор пользователя происходит при нажатии на команду «Сотрудника» группы кнопок «Добавить». При выборе сотрудника происходит добавление в таблицу при условии, если в таблице указанный сотрудник еще не добавлен. Форма выбора пользователей открывается с отбором по подразделению - в списке пользователей указаны только те, которые закреплены за соответствующим подразделением, в контексте которого происходит добавление сотрудника.
Аналитика	Выбор из элемента справочника, тип которого указан в реквизите «Тип значения» элемента справочника «Аналитики KPI (CRM)», который в свою очередь указан в шапке документа в реквизите «Аналитика». Указать детализацию по дополнительной аналитике в табличной части документа можно только в том случае, если заполнен реквизит «Аналитика» в шапке документа. Выбор значения аналитики происходит при нажатии на команду «Аналитику» группы кнопок «Добавить». При выборе элемента происходит добавление в таблицу при условии, если в таблице добавляемая аналитика отсутствует в рамках вышестоящего значения.
Значение	Ввод числового значения показателя. Итог по подразделению рассчитывается при вводе значения показателя в разрезе сотрудника. Если в документе заполнена дополнительная аналитика. то вводить значения необходимо на уровне данной аналитики. Цифры в разрезе сотрудника и подразделения будут рассчитаны автоматически как сумма указанных значений.

При выборе подразделения табличная часть сотрудников заполняется актуальным списком сотрудников выбранного подразделения. Необходимо заполнить колонку «Значение» числовыми значениями. Документ необходимо провести после завершения редактирования.

Пример заполнения документа «Регистрация значений KPI» вручную:

Регистрация значений KPI вручную.png

Определение типа добавляемой аналитики:

ВНИМАНИЕ:

Выбор показателя в документе ограничен условием: в документ можно выбрать только тот показатель, способ расчета которого имеет значение «Вручную» для соответствующего типа расчета (план или факт).

Пример настройки показателя для возможности вручную зарегистрировать плановые значения документом:

Способ расчета показателя Вручную.png

Тип расчета показателя (план или факт) в документе «Регистрация значений KPI» должен коррелировать со способом расчета соответствующего значения показателя (вручную):

Тип расчета показателя.png

В случае, если периодичность, указанная в документе, отличается от периодичности, указанной в показателе, на форме документа появится предупреждение об этом:

Различающаяся периодичность.png

Заявка на подбор и запуск CRM

Мы поможем подобрать CRM для вашего бизнеса

Я даю Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой Конфиденциальности