+7 (495) 748-01-13 ещё 5 филиалов
Для включения возможности добавления материалов, авторизуйтесь.
Перейти к авторизации

Пример настройки произвольной выборки для показателя KPI

 

Пример настройки произвольной выборки для показателя KPI


Произвольная выборка используется для получения массива данных, который выступает в качестве источника фактических и / или плановых данных для показателя KPI.

Рассмотрим создание произвольной выборки списка заказов с указанием суммы документа, менеджера, подразделения, организации. В качестве дополнительной аналитики будем рассматривать клиента. Обязательной для указания является информация о подразделении и сотруднике. Информацию об организации и дополнительной аналитике можно не указывать. Необходимо заполнить название произвольной выборки «Выполнение планов продаж» и настроить источник данных, нажав кнопку «Редактировать настройки».

Пример настройки произвольной выборки:

Пример настройки произвольной выборки.png


Пример настройки набора данных СКД:

Пример настройки набора данных СКД.png


Запрос, используемый в качестве набора данных:

ВЫБРАТЬ
БИТ_CRM_3_АналитикиKPI.Ссылка КАК Аналитика
ПОМЕСТИТЬ ВТ
ИЗ
ПланВидовХарактеристик.БИТ_CRM_3_АналитикиKPI КАК БИТ_CRM_3_АналитикиKPI
ГДЕ
БИТ_CRM_3_АналитикиKPI.Ссылка = &АналитикаКлиенты
;

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ВЫБРАТЬ
НАЧАЛОПЕРИОДА(ЗаказКлиента.Дата, ГОД) КАК Период,
ЗаказКлиента.Организация КАК Организация,
ЗаказКлиента.Менеджер.Подразделение КАК Подразделение,
ЗаказКлиента.Менеджер КАК Сотрудник,
СУММА(ЗаказКлиента.СуммаДокумента) КАК Значение,
ВТ.Аналитика КАК Аналитика,
ЗаказКлиента.Партнер КАК ЗначениеАналитики
ИЗ
Документ.ЗаказКлиента КАК ЗаказКлиента,
ВТ КАК ВТ
ГДЕ
ЗаказКлиента.Проведен
И ЗаказКлиента.Дата МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода

СГРУППИРОВАТЬ ПО
НАЧАЛОПЕРИОДА(ЗаказКлиента.Дата, ГОД),
ЗаказКлиента.Менеджер,
ВТ.Аналитика,
ЗаказКлиента.Партнер,
ЗаказКлиента.Организация,
ЗаказКлиента.Менеджер.Подразделение

УПОРЯДОЧИТЬ ПО
Период,
ЗначениеАналитики


ВНИМАНИЕ:

В списке выбранных полей СКД могут быть только поля, наименования которых аналогичны измерениям и ресурсам регистров накопления «БИТ_CRM_3_ФактическиеЗначенияKPI» и «БИТ_CRM_3_ПлановыеЗначенияKPI»:

  • Период (Дата);
  • Организация (СправочникСсылка.Организации);
  • Подразделение (СправочникСсылка.СтруктураПредприятия);
  • Сотрудник (СправочникСсылка.Пользователи);
  • Значение (Число 15,3);
  • Аналитика (ПланВидовХарактеристикСсылка.БИТ_CRM_3_АналитикиKPI);
  • ЗначениеАналитики (один из доступных типов, указанных в ПВХ).

В схеме компоновки данных обязательно необходимо указать типы значений для выбранных полей. Если типы для полей не указаны или указаны неверно, при сохранении показателя система отразит предупредительные сообщения.

Предупреждения о корректности типов значения в произвольной выборке данных:

Предупреждения о корректности типа значения в произвольной выборке данных.png


Пример настройки ресурсов СКД:

Пример настройки ресурсов СКД.png

Если в выборке данных используется ограничение по периоду, то в запросе необходимо указать условие. Параметры дат будут отражены на странице «Параметры».

Пример настройки параметров СКД:

Пример настройки параметров СКД.png


ВНИМАНИЕ:

Параметры, характеризующие периодичность, должны называться: «НачалоПериода» и «КонецПериода» или «Период».

Рекомендуется установить опцию «Ограничение доступности».


Пример настройки СКД:

Пример настройки СКД.png

ВНИМАНИЕ:

Необходимо явно отключить расположение общих итогов по горизонтали и вертикали на странице «Другие настройки» СКД:

Расположение общих итогов СКД.png

Сделанные изменения необходимо сохранить в системе компоновки данных, а затем сохранить редактируемый элемент справочника «Произвольные выборки».

Для осуществления проверки корректности выполненной настройки СКД, нужно отразить данные, которые отбираются сделанной настройкой. Для этого осуществить следующие действия:

  1. В СКД снять опцию «Ограничение доступности» для параметров на странице «Параметры» СКД. 
  2. Установить параметры произвольными значениями на странице «Настройка» - «Параметры». 
  3. Сохранить сделанные изменения СКД. 
  4. Сохранить элемент справочника «Произвольные выборки».
  5. Нажать на кнопку «Показать результат».
Будет сформирована таблица набора данных, которая позднее будет записана в документ при его расчете:

Таблица набора данных произвольной выборки.png

ВНИМАНИЕ:

После осуществления проверки набора данных необходимо снова установить опцию «Ограничение доступности» для параметров периодичности.



Дополнительная информация:

Произвольные выборки

Пример настройки произвольной выборки для автоматической реакции

Заявка на подбор и запуск CRM

Мы поможем подобрать CRM для вашего бизнеса

Я даю Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой Конфиденциальности