Система позволяет производить автоматический расчет (регистрацию) значений показателей KPI, если исходные данные:

• находятся в текущей информационной базе
• находятся в другой информационной базе 1С, к которой возможно подключиться
• могут быть получены программно в виде таблицы значений

Для того, чтобы плановые или фактические значения показателя рассчитывались автоматически, способ настройки плана или факта соответственно, должны быть установлены в значение «По схеме компоновки данных». У одного показателя план может быть введен вручную, а факт рассчитан, либо и план и факт могут быть рассчитаны.

Расчет значений происходит по правилам, указанным в реквизите «Настройка факта» для автоматического расчета фактических значений и в реквизите «Настройка плана» для автоматического расчета плановых значений, соответственно.

• в любой момент времени (интерактивно)
• по расписанию (не интерактивно, автоматически)

Расчет по указанным правилам может быть произведен в любой момент времени, если на форме показателя нажать на кнопку «Рассчитать сейчас» (интерактивно). Если данную кнопку нажать на форме списка показателей, то будет произведен расчет выделенного в списке показателя. При нажатии на кнопку «Рассчитать сейчас» система попросит ввести дату, относительно которой показатель будет рассчитан в зависимости от периодичности, указанной в показателе. По умолчанию предлагаемая дата для ввода равна текущей дате. После произведенного расчета система укажет эту дату в реквизите «Дата последнего расчета», который недоступен для интерактивного изменения.

Расчет по указанным правилам может производиться регулярно по заранее заданному расписанию регламентным заданием «Расчет значений KPI (CRM)» (автоматически). В таком случае происходит расчет всех активных показателей. В качестве даты, относительно которой происходит расчет показателей выступает текущая дата выполнения регламентного задания. После выполнения регламентного задания система укажет эту дату в реквизите «Дата последнего расчета», который недоступен для интерактивного изменения.

В процессе расчета (интерактивного или не интерактивного) система создает документ «Регистрация значений KPI». Этим же видом документа регистрируются значения, введенные вручную. Однако в таком случае документ создается вручную пользователем (реквизит «Создан вручную» = истина). Если у показателя способ и планового и фактического значения показателя рассчитываются по компоновке данных, то при расчете такого показателя система создаст 2 документа соответственно. В случае интерактивного расчета (по кнопке «Рассчитать сейчас») расчет и планового и фактического значений показателя происходит при однократном нажатии на кнопку (в случае, если и план и факт показателя рассчитываются по схеме компоновки данных). Если в процессе автоматического расчета (интерактивного или не интерактивного) уже имеется документ с таким показателем, периодичностью и периодом, то такой документ перезаписывается системой. Документы, введенные вручную («Создан вручную» = истина) НИКОГДА не перезаписываются системой. Система перезаписывает только те документы, которые сама и создавала в ходе предыдущих расчетов.

Таким образом, регистрация значений одного показателя за один и тот же период времени (в зависимости от периодичности) характеризуется наличием двух документов «Регистрация значений KPI»: с типом значения KPI «план» и «факт» соответственно.