При помощи встроенных в CRM инструментов можно проводить массовые обзвоны клиентов. Для реализации задачи используется документ «Задание на обзвон». Документ предназначен для формирования задания исполнителю на телефоне и контролю выполнения обзвона. Документ находится в подсистеме «CRM 3. Автоматизация и настройки» в разделе «Рассылки и телемаркетинг».

Основная часть документа – таблица со списком абонентов и статусом отработки каждого из них. При выделении какой-либо строки доступны кнопки справа для установки статуса. В нижней части документа доступно поле для установки ответственного (исполнителя), а также выводится сводная статистика работы по данному заданию.

• Вручную, нажатием кнопки «Добавить партнера»;
• Вручную, нажатием кнопки «Добавить контактное лицо»;
  
• Вручную, нажатием кнопки «Добавить лид»;
• Автоматически по сегменту партнеров, нажатием кнопки «Заполнить по сегменту»;
• Практически из любого отчета, в котором присутствует кнопка «Задание на обзвон».

При наличии модуля «Скрипты разговоров и опросы клиентов» существует возможность запускать опрос клиента в контексте выделенной строки - партнера / лида.

При нажатии кнопки «Позвонить» система инициирует исходящий звонок с помощью БИТ.Phone (при условии его использования).