Для включения возможности добавления материалов, авторизуйтесь.
Перейти к авторизации

Документ «Калькуляция»

Документ «Калькуляция» предназначен для ввода сметы доходов и расходов в разрезе статей или услуг / материалов / работ по указанному продукту. Документ относится к подсистеме «CRM 3. Клиенты и сделки», не делает движений ни в один из регистров.

Типы калькуляции:

по доходам/расходам
по продукту

Описание реквизитов:

Название реквизита	Описание реквизита
Номер	Номер документа, присваивается автоматически при записи документа в информационную базу.
Дата	Дата создания документа
Клиент	Клиент – партнер по предмету калькуляции, выбирается из справочника «Партнеры».
Предмет	Сделка или документ «Коммерческое предложение», к которому относится калькуляция.
Тип калькуляции	Механизм расчета калькуляции, влияющий на отображение дерева расходов/доходов. Возможные значения: По доходам/расходам По продукту
Автор	Автор документа. Заполняется автоматически значением элемента справочника «Пользователи», соответствующим текущему пользователю информационной базы. Значение реквизита не может быть изменено пользователем.
Ответственный	Ответственный за документ. Заполняется автоматически значением элемента справочника «Пользователи», соответствующим текущему пользователю информационной базы. Значение реквизита может быть изменено пользователем.
Комментарий	Текстовое поле для ввода комментария к документу.

Тип калькуляции «По доходам/расходам»

Документ содержит статьи дохода, расхода и номенклатуру для осуществления калькуляции по предмету.

Калькуляция по доходам/расходам:

Калькуляция по статьям.png

Строки дерева «Доходы» и «Расходы» предопределенные и служат для графического отображения соответственно указанных доходов и расходов. Для заполнения дерева статьями и номенклатурными позициями служат кнопки на командной панели:

Добавить номенклатуру
Команда добавляет выбранную номенклатуру к текущей строке дерева, к доходам или расходам;

Добавить статью доходов
Команда добавляет выбранную статью доходов в соответствующую группу (доходы);

Добавить статью расходов
Команда добавляет выбранную статью расходов в соответствующую группу (расходы).

Тип калькуляции «По продуктам»

При начале работы необходимо добавить один или несколько продуктов, калькуляцию которых нужно отразить, причем сумма, указанная для продукта, будет рассчитана как доход, а все подчиненные строки как расход.

Калькуляция по продуктам:

Калькуляция по продуктам.png

Кнопки добавления строк:

Добавить продукт
Команда добавляет выбранную номенклатуру как продукт;

Добавить номенклатуру к продукту
Команда добавляет выбранную номенклатуру к продукту;

Добавить статью расходов к продукту
Команда добавляет выбранную статью расходов к продукту.

После ввода всей информации будут подсчитаны итоги по доходам и расходам, а также рассчитана прибыль и доходность.

Итоги калькуляции:

Итоги калькуляции.png

Заявка на подбор и запуск CRM

Мы поможем подобрать CRM для вашего бизнеса

Я даю Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой Конфиденциальности