Система позволяет с помощью мастера в виде двух шагов производить загрузку списка партнеров. Команда открытия мастера расположена в подсистеме «CRM 3. Клиенты и сделки» в разделе «Инструменты».

На первом шаге мастера приводится список всех полей, которые могут быть заполнены в ходе работы мастера. Из всего списка необходимо оставить только те поля, которые подлежат заполнению при импорте. В случае, если заполнение какого-то поля не требуется, то можно удалить строку с названием поля в мастере. При необходимости получить полный список полей нужно нажать на кнопку «Заполнить стандартные колонки». В том случае, если известно, что какое-то поле должно быть заполнено определенным значением, одинаковым для всех импортируемых элементов, то значение этого поля необходимо указать в колонке «Значение для заполнения» на первом шаге мастера. Данные колонки «Значение для заполнения» соответствуют типу поля. Колонка «Ключ» содержит отметку полей, по которым будет проверяться уникальность загружаемых данных. После того, как список загружаемых полей был определен, нужно нажать на кнопку «Далее».

На втором шаге мастера будет сформирована таблица-шаблон, в которую нужно внести данные для импорта. Состав колонок определен исходя из списка полей, отмеченных на первом шаге мастера. В случае, если для колонки указано значение для заполнения (в примере колонка «Клиент» заполняется значением «Да»), то таблица не содержит такую колонку. Данные в таблицу-шаблон могут быть скопированы из любого источника, например, это может быть файл MS Excel.

Загрузка данных произойдет при нажатии на кнопку «Загрузить». Система сообщит об окончании процесса импорта данных. При создании элемента справочника «Партнеры» создается связанный элемент справочника «Контрагенты».

Чтобы после загрузки данных форма списка клиентов (кнопка «Клиенты» центра работы пользователя системы БИТ.CRM 3) содержала загруженных клиентов, то поле «Клиент» должно быть заполнено значением «Да». По умолчанию в данном списке отражаются только те партнеры, в карточке которых в поле «Клиент» установлено значение «Да».