В системе предусмотрена возможность создания собственных шаблонов различных документов (писем, приглашений, поздравлений и т.п.). Шаблоны хранятся в справочнике «Шаблоны текстов» (относится к подсистеме «CRM 3. Автоматизация и настройки», группа «Автозаполнение»).

Шаблоны текстов используются для:

• рассылок по электронной почте;
• заполнения текстов взаимодействий (встреч, звонков, писем);
• отправки sms или e-mail сообщений автоматической реакцией.

Вид настроенного шаблона текста:




Описание реквизитов:

Название реквизита	Описание реквизита
Наименование	Название шаблона.
Код	Используется для идентификации среди множества других шаблонов. Заполняется автоматически.
Родитель	Указание группы.
Вид шаблона	Представление текста шаблона: «HTML», либо «Текст».
Текст шаблона	Форматированный текст шаблона.
Назначение	Тип объекта системы, доступные поля которого могут использоваться в качестве параметров.
Доступные поля	Доступные поля типа объекта, который указан в реквизите «Назначение».
Таблица параметров	Список параметров, которые используются для заполнения текста шаблона.
Комментарий	Произвольный комментарий, который может содержать описание использования текущего шаблона текста.

Создание шаблона текста

При создании нового шаблона текста в поле «Наименование» указывается название шаблона. В поле «Вид шаблона» выбирается вид: «HTML», либо текст.

В верхней командной панели находятся кнопки, отвечающие за форматирование текста:

• кнопки изменения размера шрифта;
• типа шрифта (полужирный, курсив, подчеркивание);
• изменение цвета фона/текста;
• вставка гиперссылки;
• вставка маркированного и нумерованного списков;
• выравнивание текста;
• изменение уровня отступа.

Кнопки форматирования шаблона текста:

В пустом поле пишется и, по желанию, форматируется текст шаблона. Создадим шаблон текста, который будет использоваться в электронном сообщении в качестве уведомления клиента о том. что мы получили его заказ:

Уважаемый клиент, [Партнер]!
Ваш заказ № [Номер] принят. Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.

В нижнем правом табличном поле указываются параметры для автоматической подстановки в текст. Параметры могут быть введены вручную (нажатием кнопки «Добавить») или переносом (перетаскиванием) из левого списка доступных полей в правое табличное поле параметров. Т.к. в текущем примере параметры в текст шаблона будут подставляться из документа заказа (клиент и номер заказа), в реквизите «Назначение» нужно выбрать значение «Заказ клиента [Документ]». Будут заполнены доступные поля, которые можно использовать как в параметры. В дереве доступных полей развернем группу «1. Реквизиты», найдем нужные реквизиты («Номер», «Клиент») и перетащим в табличное поле справа. Теперь эти параметры нужно разместить в тексте.

Заполнение списка параметров шаблона текста:

Дополнительное форматирование параметра позволяет, к примеру, изменить падеж текста или представить число в виде строки.

Возможности дополнительного форматирования параметра:

После того, как список параметров сформирован, необходимо указать расположение каждого параметра в тексте шаблона. Можно нажатием правой кнопки мыши вызвать контекстное меню в том месте текста, где должен быть размещен параметр и выбирать нужный. Второй способ: указать курсор в том месте текста, где нужно вставить параметр, выделить в списке параметров нужный и нажать на кнопку «Вставить в текст».

Вставка параметра в текст шаблона:

Вставка параметра в текст шаблона с помощью контекстного меню:

В системе доступен предварительный просмотр получившегося текста. Для этого предназначена кнопка «Включить режим просмотра». При нажатии на кнопку система запросит объект системы (в нашем примере нужно выбрать документ «Заказ клиента»), из которого нужно взять параметры, и подставит нужные данные вместо параметров.

Режим просмотра сформированного текста:

Система автоматически сохраняет дату создания шаблона, а также при каждой последующей перезаписи шаблона сохраняется дата этого изменения.

Дата создания и последнего изменения шаблона текста: