Для включения возможности добавления материалов, авторизуйтесь.
Перейти к авторизации

Произвольные отборы

Произвольные отборы позволяют осуществлять автоматический переход от одного этапа сделки к другому. Справочник «Произвольные отборы» как самостоятельный инструмент не используется, однако, используется при настройке видов сделки (в справочнике «Виды сделок»).

Описание реквизитов:

Название реквизита	Описание реквизита
Наименование	Название произвольного отбора
Код	Код (присваивается автоматически)
Использование	Разрешает использование произвольного отбора при выборе из списков
Объект	Объект метаданных, к данным которого применяется отбор
Отбор	Отметка о том, что используется механизм отборов, применяемый платформой 1С: Предприятие 8
Произвольный алгоритм	Отметка о том, что используется произвольный алгоритм, в котором можно описать любую логику кодом на встроенном языке платформы 1С: Предприятие
Комментарий	Произвольный комментарий (например, для описания алгоритма)
Описание	Описание отражается на форме сделки в качестве описания необходимых дальнейших действий

ПРИМЕР НАСТРОЙКИ

Для примера настроим произвольные отборы, которые позже будем указывать в качестве условий автоматического перехода этапов вида сделки:

Выполненная задача с типом «Звонок»;
Проведенный заказ клиента.

Настройка реквизитов произвольного отбора «Выполненная задача с типом «Звонок»»:

Название реквизита	Значение реквизита
Наименование	Выполненная задача с типом «Звонок»
Использование	Истина
Объект	Задача (CRM)
Режим записи	Запись
Описание	Зарегистрируйте исходящий звонок клиенту в системе (создайте, а потом выполните задачу с типом «Звонок»).
Настройки отбора:
Поле	Тип задачи
Вид сравнения	Равно
Значение	Звонок

Поле	Статус
Вид сравнения	Равно
Значение	Выполнена

Пример настройки произвольного отбора «Выполненная задача с типом «Звонок»»:

Пример настройки произвольного отбора «Завершенный звонок с типом «Звонок»».png

Настройка реквизитов произвольного отбора «Проведенный заказ клиента»:

Название реквизита	Значение реквизита
Наименование	Проведенный заказ клиента
Использование	Истина
Объект	Заказ клиента
Режим записи	Проведение
Описание	Нажмите на кнопку "Заказ", заполните и проведите документ.

Пример настройки произвольного отбора «Проведенный заказ клиента»:

Настроенные произвольные отборы будут использованы в примере настройки вида сделки.

Заявка на подбор и запуск CRM

Мы поможем подобрать CRM для вашего бизнеса

Я даю Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой Конфиденциальности