Система позволяет указать виды сделок (процессов продаж) по умолчанию для новой продажи (первая продажа – «новый» клиент) и для вторичной продажи (до-продажа, кросс-продажа – «постоянный» клиент).
При создании сделки и указании в ней партнера система установит вид сделки автоматически по следующему алгоритму:После автоматической определения вида сделки пользователь, в случае необходимости, может самостоятельно изменить вид сделки.
Установка вида сделки для «нового» и «постоянного» клиента находится в подсистеме «CRM 3. Автоматизация и настройки» в разделе «Сервис».