- История изменений
- Описание системы и быстрый старт
- Установка и первоначальные настройки
- Стандартная поставка
- Центр работы пользователя
- Управление взаимодействиями
- Управление клиентской базой
- Управление продажами
- Управление маркетингом
- Управление бизнес-процессами
- Управление качеством
- Управление знаниями
- Интеграция с телефонией
- Мобильное приложение
- Автоматические реакции
- Шаблоны документов в формате MS Word
- Анализ и отчетность
- Прочие инструменты
- KPI. Ключевые показатели эффективности
- Монитор достижений
- Дополнительные модули
- Скрипты разговоров и опросы клиентов
- Авто заполнение документов взаимодействия
- Постановка поручений и заданий на обзвон из отчетов
- Контроль ручного заполнения
- Учет и оценка компетенций сотрудников
- E-mail рассылки
- SMS рассылки
- Реакции на отсутствие сотрудника
- Интеграция с почтовым сервером MS Exchange
- Дополнительные отчеты
- Обновление и апгрейд
- Глоссарий и рекомендации
- Частые вопросы
Автоматическое определение вида сделки
Автоматическое определение вида сделки
Система позволяет указать виды сделок (процессов продаж) по умолчанию для новой продажи (первая продажа – «новый» клиент) и для вторичной продажи (до-продажа, кросс-продажа – «постоянный» клиент).
При создании сделки и указании в ней партнера система установит вид сделки автоматически по следующему алгоритму:- если по партнеру еще не было сделок, либо все сделки не завершены или проиграны, то устанавливается вид сделки для новой продажи;
- если по партнеру есть хотя бы одна выигранная сделка, то устанавливается вид для вторичной продажи.
После автоматической определения вида сделки пользователь, в случае необходимости, может самостоятельно изменить вид сделки.
Установка вида сделки для «нового» и «постоянного» клиента находится в подсистеме «CRM 3. Автоматизация и настройки» в разделе «Сервис».Параметры CRM:
