+7 (495) 748-69-79 ещё 5 филиалов
Для включения возможности добавления материалов, авторизуйтесь.
Перейти к авторизации

Автоматическое определение вида сделки

 

Автоматическое определение вида сделки


Система позволяет указать виды сделок (процессов продаж) по умолчанию для новой продажи (первая продажа – «новый» клиент) и для вторичной продажи (до-продажа, кросс-продажа – «постоянный» клиент).

При создании сделки и указании в ней партнера система установит вид сделки автоматически по следующему алгоритму:
  • если по партнеру еще не было сделок, либо все сделки не завершены или проиграны, то устанавливается вид сделки для новой продажи;

  • если по партнеру есть хотя бы одна выигранная сделка, то устанавливается вид для вторичной продажи.

После автоматической определения вида сделки пользователь, в случае необходимости, может самостоятельно изменить вид сделки.

Установка вида сделки для «нового» и «постоянного» клиента находится в подсистеме «CRM 3. Автоматизация и настройки» в разделе «Сервис».

Параметры CRM:

Автоматичеcкое определение вида сделки.png

Заявка на подбор и запуск CRM

Мы поможем подобрать CRM для вашего бизнеса

Я даю Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой Конфиденциальности