Документ «Планирование продаж» предназначен для ввода и сохранения ежемесячных планов регулярных и новых продаж в разрезе сегментов номенклатуры, сотрудников (менеджеров) и подразделений.

Планы продаж могут быть указаны отдельно для новых продаж (продажи с указанием сделок) и для регулярных продаж (без указания сделок).

Описание реквизитов:

Название реквизита	Описание реквизита
Номер	Номер документа, присваивается автоматически при записи документа в информационную базу
Дата	Дата создания документа
Месяц планирования	Месяц, планы по которому вводятся в документе. Одним документом можно ввести планы продаж только на один месяц. Одновременно с этим на каждый месяц планирования может быть только один документ. При попытке ввести второй документ за один и тот же месяц будет выдано сообщение о том, что документ уже существует, и запись документа будет отменена. При заполнении значения реквизита «Месяц планирования» любая дата, введенная пользователем, сбрасывается на первый день указанного месяца.
Автор	Автор документа. Заполняется автоматически значением элемента справочника «Пользователи», соответствующим текущему пользователю информационной базы. Значение реквизита не может быть изменено пользователем.
Ответственный	Ответственный за документ. Заполняется автоматически значением элемента справочника «Пользователи», соответствующим текущему пользователю информационной базы. Значение реквизита может быть изменено пользователем.
Табличная часть
Подразделение	Выбирается из справочника «Структура предприятия».
Менеджер	Заполняется списком менеджеров, работающих в выбранном подразделении.
Сегмент номенклатуры	При необходимости планирование осуществляется по сегментам номенклатуры. Если нет необходимости в сегментировании планов продаж по номенклатуре, то сумма планирования указывается для служебного сегмента <Прочие сегменты>.
План новых продаж	Новые продажи - это продажи, зафиксированные документами «Реализация товаров и услуг» или «Акт выполненных работ», в которых указана сделка с клиентом. Значение указывается только для сегмента номенклатуры. Сумма по менеджеру - это сумма по всем сегментам номенклатуры. Сумма по подразделению - это сумма по всем менеджерам.
План регулярных продаж	Регулярные продажи - это продажи, зафиксированные документами «Реализация товаров и услуг» или «Акт выполненных работ», в которых не указана сделка с клиентом. Значение указывается только для сегмента номенклатуры. Сумма по менеджеру - это сумма по всем сегментам номенклатуры. Сумма по подразделению - это сумма по всем менеджерам.

Вид документа «Планирование продаж»:




Документ делает движения в регистр накопления «Планы продаж (CRM)».

Ввод планов продаж осуществляется в дерево «Планы продаж». Все поля дерева, за исключением значений планов продаж, недоступны для непосредственного редактирования пользователем. Все интерактивные действия происходят с помощью командной панели дерева.

Дерево состоит из следующих уровней:

• Подразделение;
• Менеджер;
• Сегмент номенклатуры (для новых продаж). 

Добавление подразделения и списка менеджеров

С помощью кнопки командной панели «Добавить» > «Подразделение» можно добавить одно или несколько подразделений (в открывшейся форме выбора поддерживается множественный выбор элементов). Элементы в форме выбора подбираются из справочника «Структура предприятия». Если выбранное подразделение уже добавлено в дерево, то повторного добавления не произойдет, и будет выдано соответствующее сообщение пользователю.

При заполнении дерева подразделениями автоматически заполняется второй уровень дерева, содержащий всех менеджеров выбранных подразделений. Автоматически для каждого менеджера заполняется пустая строка, содержащая в колонке «Сегмент номенклатуры» значение «Прочие сегменты». Эта строка служебная, она содержит сумму плана новых продаж, приходящуюся на сегменты, которые не были выбраны пользователем, ее невозможно напрямую удалить. Возможность добавить подразделение доступна всегда.

Форма выбора подразделения:

Для заполнения структуры планирования (подразделения и сотрудники) необходимо указать только подразделение. Сотрудники, работающие в выбранном подразделении, будут добавлены в документ автоматически.

ВНИМАНИЕ:

Чтобы пользователи автоматически заполнились в документе при выборе подразделения, необходимо проверить корректность указанного подразделения в карточке пользователя.

Указание подразделения у пользователя:

С помощью кнопки командной панели «Добавить» > «Менеджера» можно добавить одного или нескольких менеджеров в дерево (в открывшейся форме выбора поддерживается множественный выбор элементов). Элементы в форме выбора подбираются из справочника «Пользователи». При формировании формы выбора менеджера учитывается принадлежность менеджера к подразделению, в области которого находится курсор пользователя в момент выбора. Если выбранный менеджер уже добавлен в дерево, то повторного добавления не произойдет, и будет выдано соответствующее сообщение пользователю. Команда «Добавить» > «Менеджера» доступна пользователю, когда курсор находится на строке с заполненным подразделением или менеджером.

Добавление детализации по сегментам номенклатуры

При нажатии на кнопку «Добавить» > «Сегмент номенклатуры» можно добавить один или несколько сегментов номенклатуры в дерево (в открывшейся форме выбора поддерживается множественный выбор элементов). Добавление сегментов номенклатуры имеет смысл только для планирования новых продаж. При планировании регулярных продаж сегменты номенклатуры не учитываются. При формировании формы выбора сегмента номенклатуры значения элементов берутся из справочника «Сегменты номенклатуры». Если выбранный сегмент номенклатуры уже добавлен в область дерева, где находится курсор пользователя, то повторного добавления не произойдет, и будет выдано соответствующее сообщение пользователю. «Добавить» > «Сегмент номенклатуры» доступна, когда курсор пользователя находится на любой строчке дерева, кроме строчки с указанием подразделения.

Форма выбора сегмента номенклатуры:

Кнопка командной панели «Удалить» (кнопка «delete» на клавиатуре) предназначена для удаления выделенных строк дерева. При удалении строк, содержащих название подразделения или менеджера, удаляются также все подчиненные строки. Кнопка доступна при выделении любой строки дерева, кроме строки, у которой в колонке «Сегмент номенклатуры» стоит значение «Прочие сегменты». Эту строку удалить с помощью данной кнопки нельзя. Для ее удаления необходимо удалить родительскую строку, содержащую менеджера или подразделение.