Отчет «План-фактный анализ продаж» предназначен для анализа выполнения планов продаж. Отчет выводит сравнительный анализ плана продаж и фактической реализации за выбранный период.

Отчет выводит следующие поля:

• Подразделение;
• Менеджер;
• Сегмент номенклатуры;
• Плановая сумма регулярных продаж;
• Фактическая сумма регулярных продаж;
• Процент исполнения плана регулярных продаж;
• Плановая сумма новых продаж;
• Фактическая сумма новых продаж;
• Процент исполнения плана новых продаж.

Форма отчета «План-фактный анализ продаж»:



Отчет принимает два обязательных параметра:

• Период 
  Период построения отчета;
• Менеджер регулярных продаж
  Параметр может принимать 2 значения:
• По ответственному из партнера (по умолчанию);
• По ответственному из документа (заказа или реализации, если нет заказа).

Алгоритм формирования данных

Значения планов регулярных и новых продаж берутся из документа «Планирование продаж» за отчетный месяц. Значения сумм регулярных и новых продаж берутся из регистра накопления «Выручка и себестоимость продаж», менеджеры фактических регулярных и новых продаж берутся из документов «Реализация товаров и услуг» и «Акт выполненных работ», исходя из значения параметра «Менеджер регулярных продаж» за период, указанный в параметре «Месяц».

Для получения менеджера новых продаж берутся документы «Реализация товаров и услуг» с заполненными сделками. Менеджер новых продаж определяется по ответственному в сделке.

Для получения менеджера регулярных продаж берутся документы фактических продаж («Реализация товаров и услуг» и «Акт выполненных работ») с незаполненными сделками. Менеджер регулярных продаж определяется в зависимости от параметра «Менеджер регулярных продаж»: если значение параметра равно «По ответственному из партнера», то менеджер определяется по ответственному из партнера; если значение параметра равно «По ответственному из заказа», то в случае наличия заказа-основания для документа, менеджер определяется по ответственному из заказа, в противном случае - по ответственному из документа «Реализация товаров и услуг» (или «Акт выполненных работ»).

Вывод отчета

Отчет отображается иерархически со следующим порядком вывода строк:

• Подразделение;
• Менеджер;
• Сегменты номенклатуры (если есть).

Процент исполнения плана рассчитывается по следующей формуле:
Фактические продажи / План продаж * 100%


Расшифровка отчета

Отчет поддерживает расшифровку фактических данных по документам. В расшифровке отчета можно увидеть, на основе каких документов планирования и продаж сформированы плановые или фактические данные соответственно.

Возможность расшифровки по документам:




Расшифровка отчета «План-фактный анализ продаж»: