+7 (495) 748-69-79 ещё 5 филиалов
Для включения возможности добавления материалов, авторизуйтесь.
Перейти к авторизации

Пример настройки вида сделки

 

Пример настройки вида сделки


В качестве примера рассмотрим процесс создания вида сделки «Быстрая сделка» с настройкой четырех этапов:

  1. Первичный контакт (звонок)
  2. Формирование заказа клиента
  3. Выставление счета
  4. Формирование финансовых документов

Настройка вида сделки «Быстрая сделка»:

Название реквизита

Значение реквизита

Наименование

Быстрая сделка

Использование разрешено

Истина

Описание

Простой и короткий процесс продажи.

Тип фиксации дат

Фиксированная длительность



Настройка 1 этапа процесса продажи «Первичный контакт (звонок)»:

Название реквизита

Значение реквизита

Этап процесса продажи

Первичный контакт (звонок)

Режим «Документы»

Истина

Описание этапа

Позвоните клиенту. Создайте задачу с типом «Звонок», выполните задачу.

Длительность в днях

1

% успеха

10

Настройка обязательных документов:

Поле

Выполненная задача с типом «Звонок»
Ссылка на настроенный ранее произвольный отбор

Вид сравнения

Равно

Значение

Да



Пример настройки 1 этапа «Первичный контакт (звонок)»:

Пример настройки 1 этапа «Первичный контакт».png

В рамках данного этапа менеджер должен позвонить клиенту и зарегистрировать совершенное событие в системе. Для настройки реакции системы сделан отбор: сделка перейдет на следующий этап после записи документа «Задача (CRM)» с типом «Звонок» и выполнения задачи.


Настройка 2 этапа процесса продажи «Формирование заказа клиента»:

Название реквизита

Значение реквизита

Этап процесса продажи

Формирование заказа клиента

Режим «Документы»

Истина

Описание этапа

Создайте заказ клиента и проведите документ.

Длительность в днях

1

% успеха

50

Настройка обязательных документов:

Поле

Проведенный заказ клиента
Ссылка на настроенный ранее произвольный отбор

Вид сравнения

Равно

Значение

Да



Пример настройки 2 этапа «Формирование заказа клиента»:

Пример настройки 2 этапа «Формирование заказа клиента».png

В рамках данного этапа менеджер должен создать и провести документ «Заказ клиента». Для автоматической смены этапа сделки сделан отбор: сделка перейдет на следующий этап после записи документа «Задача (CRM)» с типом «Звонок» и выполнения задачи.


Настройка 3 этапа процесса продажи «Выставление счета»:

Название реквизита

Значение реквизита

Этап процесса продажи

Выставление счета

Режим «Ручной»

Истина

Описание этапа

Сформируйте и отправьте счет клиенту

Длительность в днях

1

% успеха

80



Пример настройки 3 этапа «Выставление счета»:

Пример настройки 3 этапа «Выставление счета».png

Данный 3 этап предназначен для ручного перехода на следующий 4 этап, поэтому не содержит настроек разделов «Обязательные документы» и «Формируемые задачи». В сделке необходимо будет осуществить переход к следующему этапу нажатием соответствующей кнопки.

Кнопки ручного перехода по этапам сделки:

Сделка на 3 этапе «Выставление счета».png


Настройка 4 этапа процесса продажи «Формирование финансовых документов»:

Название реквизита

Значение реквизита

Этап процесса продажи

Формирование финансовых документов

Режим «Задачи»

Истина

Описание этапа

Позаботьтесь о своевременной отправке и доставке обратно одного экземпляра финансовых документов.

Длительность в днях

1

% успеха

100

Настройка формируемых задач:

Тип

Получение

Тема

Оформление документов

Описание

Договоры, отзывы, выполнение обязательств

Дата начала

Текущая дата

Срок (дн.)

1

Важность

Обычная

Исполнитель

Текущий пользователь

Условие выполнения

Необходимо выполнение задачи от одного из ответственных



Пример настройки 4 этапа «Формирование финансовых документов»:

Пример настройки 4 этапа «Формирование финансовых документов».png

При переходе к этому этапу будут автоматически созданы задачи. Для выполнения данного этапа необходимо выполнить все автоматически созданные задачи.

Рассмотренный пример – это всего лишь один из вариантов создания собственных процессов продажи. Предлагаем Вам еще несколько наиболее часто используемых цепочек процессов продаж.

Кросс-продажа. Процесс включает в себя следующие этапы:
  1. Оповещение клиента
  2. Согласование предложения
  3. Выставление счета
  4. Получение оплаты
  5. Выполнение обязательств.
Крупная продажа. Процесс включает в себя следующие этапы:
  1. Исходящий звонок
  2. Выявление потребностей
  3. Создание КП
  4. Согласование КП с клиентом
  5. Создание счета
  6. Получение оплаты по счету
  7. Подготовка документов к отгрузке
  8. Отгрузка товара
  9. Подтверждение получения товара
  10. Опрос удовлетворенности клиента

Для этих и других видов сделок Вы можете настроить свои собственные этапы и движение по этим этапам по аналогии с приведенным выше примером.


Заявка на подбор и запуск CRM

Мы поможем подобрать CRM для вашего бизнеса

Я даю Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой Конфиденциальности