В качестве примера рассмотрим процесс создания вида сделки «Быстрая сделка» с настройкой четырех этапов:
Название реквизита |
Значение реквизита |
Наименование |
Быстрая сделка |
Использование разрешено |
Истина |
Описание |
Простой и короткий процесс продажи. |
Тип фиксации дат |
Фиксированная длительность |
Название реквизита |
Значение реквизита |
Этап процесса продажи |
Первичный контакт (звонок) |
Режим «Документы» |
Истина |
Описание этапа |
Позвоните клиенту. Создайте задачу с типом «Звонок», выполните задачу. |
Длительность в днях |
1 |
% успеха |
10 |
Настройка обязательных документов: | |
Поле |
Выполненная задача с типом «Звонок» |
Вид сравнения |
Равно |
Значение |
Да |
В рамках данного этапа менеджер должен позвонить клиенту и зарегистрировать совершенное событие в системе. Для настройки реакции системы сделан отбор: сделка перейдет на следующий этап после записи документа «Задача (CRM)» с типом «Звонок» и выполнения задачи.
Название реквизита |
Значение реквизита |
Этап процесса продажи |
Формирование заказа клиента |
Режим «Документы» |
Истина |
Описание этапа |
Создайте заказ клиента и проведите документ. |
Длительность в днях |
1 |
% успеха |
50 |
Настройка обязательных документов: | |
Поле |
Проведенный заказ клиента |
Вид сравнения |
Равно |
Значение |
Да |
В рамках данного этапа менеджер должен создать и провести документ «Заказ клиента». Для автоматической смены этапа сделки сделан отбор: сделка перейдет на следующий этап после записи документа «Задача (CRM)» с типом «Звонок» и выполнения задачи.
Название реквизита |
Значение реквизита |
Этап процесса продажи |
Выставление счета |
Режим «Ручной» |
Истина |
Описание этапа |
Сформируйте и отправьте счет клиенту |
Длительность в днях |
1 |
% успеха |
80 |
Данный 3 этап предназначен для ручного перехода на следующий 4 этап, поэтому не содержит настроек разделов «Обязательные документы» и «Формируемые задачи». В сделке необходимо будет осуществить переход к следующему этапу нажатием соответствующей кнопки.
Кнопки ручного перехода по этапам сделки:
Название реквизита |
Значение реквизита |
Этап процесса продажи |
Формирование финансовых документов |
Режим «Задачи» |
Истина |
Описание этапа |
Позаботьтесь о своевременной отправке и доставке обратно одного экземпляра финансовых документов. |
Длительность в днях |
1 |
% успеха |
100 |
Настройка формируемых задач: | |
Тип |
Получение |
Тема |
Оформление документов |
Описание |
Договоры, отзывы, выполнение обязательств |
Дата начала |
Текущая дата |
Срок (дн.) |
1 |
Важность |
Обычная |
Исполнитель |
Текущий пользователь |
Условие выполнения |
Необходимо выполнение задачи от одного из ответственных |
При переходе к этому этапу будут автоматически созданы задачи. Для выполнения данного этапа необходимо выполнить все автоматически созданные задачи.
Рассмотренный пример – это всего лишь один из вариантов создания собственных процессов продажи. Предлагаем Вам еще несколько наиболее часто используемых цепочек процессов продаж.
Кросс-продажа. Процесс включает в себя следующие этапы:Для этих и других видов сделок Вы можете настроить свои собственные этапы и движение по этим этапам по аналогии с приведенным выше примером.