Для включения возможности добавления материалов, авторизуйтесь.
Перейти к авторизации

Пример настройки вида сделки

В качестве примера рассмотрим процесс создания вида сделки «Быстрая сделка» с настройкой четырех этапов:

Первичный контакт (звонок)
Формирование заказа клиента
Выставление счета
Формирование финансовых документов

Настройка вида сделки «Быстрая сделка»:

Название реквизита	Значение реквизита
Наименование	Быстрая сделка
Использование разрешено	Истина
Описание	Простой и короткий процесс продажи.
Тип фиксации дат	Фиксированная длительность

Настройка 1 этапа процесса продажи «Первичный контакт (звонок)»:

Название реквизита	Значение реквизита
Этап процесса продажи	Первичный контакт (звонок)
Режим «Документы»	Истина
Описание этапа	Позвоните клиенту. Создайте задачу с типом «Звонок», выполните задачу.
Длительность в днях	1
% успеха	10
Настройка обязательных документов:
Поле	Выполненная задача с типом «Звонок» Ссылка на настроенный ранее произвольный отбор
Вид сравнения	Равно
Значение	Да

Пример настройки 1 этапа «Первичный контакт (звонок)»:

Пример настройки 1 этапа «Первичный контакт».png

В рамках данного этапа менеджер должен позвонить клиенту и зарегистрировать совершенное событие в системе. Для настройки реакции системы сделан отбор: сделка перейдет на следующий этап после записи документа «Задача (CRM)» с типом «Звонок» и выполнения задачи.

Настройка 2 этапа процесса продажи «Формирование заказа клиента»:

Название реквизита	Значение реквизита
Этап процесса продажи	Формирование заказа клиента
Режим «Документы»	Истина
Описание этапа	Создайте заказ клиента и проведите документ.
Длительность в днях	1
% успеха	50
Настройка обязательных документов:
Поле	Проведенный заказ клиента Ссылка на настроенный ранее произвольный отбор
Вид сравнения	Равно
Значение	Да

Пример настройки 2 этапа «Формирование заказа клиента»:

В рамках данного этапа менеджер должен создать и провести документ «Заказ клиента». Для автоматической смены этапа сделки сделан отбор: сделка перейдет на следующий этап после записи документа «Задача (CRM)» с типом «Звонок» и выполнения задачи.

Настройка 3 этапа процесса продажи «Выставление счета»:

Название реквизита	Значение реквизита
Этап процесса продажи	Выставление счета
Режим «Ручной»	Истина
Описание этапа	Сформируйте и отправьте счет клиенту
Длительность в днях	1
% успеха	80

Пример настройки 3 этапа «Выставление счета»:

Данный 3 этап предназначен для ручного перехода на следующий 4 этап, поэтому не содержит настроек разделов «Обязательные документы» и «Формируемые задачи». В сделке необходимо будет осуществить переход к следующему этапу нажатием соответствующей кнопки.

Кнопки ручного перехода по этапам сделки:

Сделка на 3 этапе «Выставление счета».png

Настройка 4 этапа процесса продажи «Формирование финансовых документов»:

Название реквизита	Значение реквизита
Этап процесса продажи	Формирование финансовых документов
Режим «Задачи»	Истина
Описание этапа	Позаботьтесь о своевременной отправке и доставке обратно одного экземпляра финансовых документов.
Длительность в днях	1
% успеха	100
Настройка формируемых задач:
Тип	Получение
Тема	Оформление документов
Описание	Договоры, отзывы, выполнение обязательств
Дата начала	Текущая дата
Срок (дн.)	1
Важность	Обычная
Исполнитель	Текущий пользователь
Условие выполнения	Необходимо выполнение задачи от одного из ответственных

Пример настройки 4 этапа «Формирование финансовых документов»:

При переходе к этому этапу будут автоматически созданы задачи. Для выполнения данного этапа необходимо выполнить все автоматически созданные задачи.

Рассмотренный пример – это всего лишь один из вариантов создания собственных процессов продажи. Предлагаем Вам еще несколько наиболее часто используемых цепочек процессов продаж.

Кросс-продажа. Процесс включает в себя следующие этапы:

Оповещение клиента
Согласование предложения
Выставление счета
Получение оплаты
Выполнение обязательств.

Крупная продажа. Процесс включает в себя следующие этапы:

Исходящий звонок
Выявление потребностей
Создание КП
Согласование КП с клиентом
Создание счета
Получение оплаты по счету
Подготовка документов к отгрузке
Отгрузка товара
Подтверждение получения товара
Опрос удовлетворенности клиента

Для этих и других видов сделок Вы можете настроить свои собственные этапы и движение по этим этапам по аналогии с приведенным выше примером.

Заявка на подбор и запуск CRM

Мы поможем подобрать CRM для вашего бизнеса

Я даю Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой Конфиденциальности