Прежде чем работать со сделкой, необходимо настроить хотя бы 1 вид сделки с указанием этапов процесса продажи. Ниже приведен пример работы со сделкой по заранее настроенному виду сделки.
При создании новой сделки требование текущего этапа не указано. Необходимо записать сделку – нажать на кнопку «Записать». Перед этим важно заполнить все реквизиты теми значениями, которые нам известны при начале сделки: указать партнера, контактное лицо, потенциальную сумму сделки, процент вероятности выигрыша сделки, канал и источник интереса и проч.
Создание новой сделки:После записи сделки сформируется требование текущего этапа в соответствии с настроенными этапами вида сделки.
Следуя требованиям 1 этапа, необходимо создать новую задачу с типом «Звонок» и выполнить ее. Для этого на форме сделки необходимо нажать на кнопку «Задача» в верхнем левом углу. Откроется форма новой задачи, где необходимо заполнить тему и текст задачи, указать тип задачи «Звонок». После ввода минимально необходимой информации нужно указать, что задача выполнена, нажав на кнопку «Выполнить». Система сообщит: «По сделке Первичная продажа от 11.03.2017 (Кофеварки). Завершен этап Первичный контакт (звонок).»
Выполнение задачи с типом «Звонок»:После того, как задача будет выполнена, у сделки отразится требование второго этапа и сделка перейдет на второй этап. Переход к следующему 3 этапу будет произведен автоматически благодаря корректно настроенному ранее произвольному отбору «Завершенный звонок клиенту».
Сделка на 2 этапе «Формирование заказа»:Следуя требованиям 2 этапа, необходимо создать и провести документ «Заказ клиента». Для этого на форме сделки необходимо нажать на кнопку «Заказ» в верхнем левом углу. Созданный документ заказа должен быть проведен, чтобы сработал автоматический переход на следующий этап. система сообщит об окончании очередного этапа: «По сделке Первичная продажа от 11.03.2017 (Кофеварки). Завершен этап Формирование заказа клиента.».
У документа «Заказ клиента» реквизит «Сделка» должен быть указан значением текущей сделки. В случае создания заказа из формы сделки реквизит заполняется автоматически, однако, этого не происходит при создании заказа другим способом, например, из формы списка заказов.
Заказ клиента в рамках сделки:После того, как заказ будет проведен, сделка автоматически перейдет на 3 этап «Выставление счета». Этот вид этапа с ручным режимом перехода, поэтому переход на следующий 4 этап осуществляется при нажатии на кнопку «Следующий этап».
Сделка на 3 этапе «Выставление счета»:Данный этап подразумевает формирование счета на оплату и отправка его клиенту. Это может быть создание документа «Счет на оплату» или формирование и отправка печатной формы заказа клиента в виде счета. Можно отправку счета выполнить в рамках новой задачи с типом «Письмо». Данный пример демонстрирует ручное управление.
После нажатия на кнопку «Следующий этап» система задаст вопрос «Завершить текущий этап и перейти на следующий?», при утвердительном ответе система сообщит: «По сделке Первичная продажа от 11.03.2017 (Кофеварки). Завершен этап Выставление счета.» и перейдет к 4 этапу «Оформление финансовых документов» и на форме сделки будет отражено требование для нового этапа.
Сделка на 4 этапе «Оформление финансовых документов»:Следуя требованиям 4 этапа, необходимо выполнить задачу с темой «Оформление документов». Данная задача была создана системой автоматически. Открыть нужную задачу можно нажав на форме сделки гиперссылку «[открыть]», расположенную в описании требований текущего этапа. Откроется форма задачи с типом «Поручение» и заполненными реквизитами, указанными при осуществлении настроек 4 этапа вида сделки.
Форма задачи с типом «Поручение»:Для перехода сделки к следующему этапу (или окончанию сделки в случае последнего этапа) необходимо выполнить автоматически созданную системой задачу с типом «Поручение». Задача будет добавлена в планировщик согласно указанному времени. Открыть задачу можно также из планировщика или из списка задач. Отметка о выполнении задачи осуществляется нажатием на группу кнопок «Выполнить». Т.к. данный этап был последним этапом сделки, при выполнении задачи сделка считается выигранной, о чем система сообщает в нижней части экрана.
Выполнение задачи с типом «Поручение» 4 этапа «Оформление финансовых документов»:Выполненные задачи текущего этапа указаны зачеркнутым шрифтом. Шрифт задач, которые требуется выполнить, указаны обычным (не зачеркнутым) шрифтом.
Статус сделки при выполнении условий последнего этапа:Отслеживать этап сделки можно на форме, открывающейся при нажатии на гиперссылку «Процесс сделки». На форме указаны даты начала и окончания этапов вида сделки. В случае, если сделка не завершена, то будут отражены плановые даты завершения этапов, рассчитанные исходя из указанных значений реквизита «Длительность в днях» каждого из этапов вида сделки.
Процесс сделки: