Для включения возможности добавления материалов, авторизуйтесь.
Перейти к авторизации

Расчет потенциальной суммы сделки

В процессе работы со сделкой потенциальная сумма продажи по сделке может быть уточнена. Ее можно автоматически рассчитать, опираясь либо на данные первичного спроса, которые указываются в сделке, либо на связанные со сделкой документы - коммерческие предложения и заказы. Потенциальная сумма указывается в валюте управленческого учета. Возможность доступна только для релиза БИТ.CRM 3, предназначенного для работы с конфигурацией «1С: Управление торговлей 11».

Для уточнения потенциальной суммы продаж выполните следующие действия:

В карточке сделки нажмите на кнопку расчета потенциальной суммы продаж по документам (кнопка рядом с полем «Сумма»).
В появившемся списке документов отметьте те документы по сделке, которые следует учесть при расчете потенциальной суммы продаж.
Нажмите на кнопку «Установить».

Расчет потенциальной суммы сделки по первичному спросу:

Расчет потенциальной суммы сделки (Первичный спрос).png

Данные для расчета потенциальной суммы сделки по первичному спросу:

Расчет потенциальной суммы сделки по документам:

Данные для расчета потенциальной суммы сделки по документам:

Данные для расчета потенциальной суммы по документам.png

Заявка на подбор и запуск CRM

Мы поможем подобрать CRM для вашего бизнеса

Я даю Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой Конфиденциальности