Для включения возможности добавления материалов, авторизуйтесь.
Перейти к авторизации

Автоматические реакции. Настройка

В справочнике «Автоматические реакции» происходит сопоставление событий (источников) реакций и действий, которые должны происходить при наступлении этих событий.

Автоматические реакции могут срабатывать:

При наступлении события
По расписанию (циклические)

Описание реквизитов:

Название реквизита	Описание реквизита
Наименование	Название автоматической реакции
Использовать	С помощью этого флага можно включать/отключать генерацию данной реакции
Циклическая реакция	Установка галочки сигнализирует, что реакция будет выполняться не по событию, а по расписанию.
Событие	Событие, при котором будет выполнена реакция. Ссылка на настроенное ранее событие (источник) реакции
Настройка выборки данных	Имеет значение только для циклических реакций. Данные выборки используются для автоматизации. Например, можно выбрать всех должников и отправить им письма, или выбрать всех, у кого сегодня день рождения и создать задачи на имя ответственного менеджера.
Виды реакции:
Вид реакции	На одно событие может быть предусмотрено несколько видов реакций Ссылка на настроенный ранее вид реакции
Получатель	Получатель настроенной реакции. Зависит от вида реакции. Если вид реакции: «Произвольный код» Указание получателя не требуется. «Электронное письмо» В поле «Получатель» необходимо указать адрес электронной почты получателя. «Создать поручение» или «Отправить оповещение» В поле «Получатель» необходимо указать пользователя-получателя. При этом получателем может быть либо определенный пользователь информационной базы (ссылка на справочник «Пользователи») либо ответственный из объекта реакции в зависимости от заполнения поля «Получатель» в справочнике «Виды реакций на события». Во втором случае заполнение пользователя происходит в табличной части «Определение получателя».
Определение получателя:
Поле	Получатель настроенной реакции. Зависит от вида реакции. Ответственный из объекта реакции в зависимости от заполнения поля «Получатель» в справочнике «Виды реакций на события» Если в виде реакции выбран получатель «Пользователь из объекта реакции» или «Руководитель объекта реакции», то в настройке автоматической реакции появляется поле выбора. Необходимо указать какой реквизит из документа события соответствует получателю. Можно ввести пользователя или выбрать из списка пользователей.

Кнопка «Сохранить настройки получателя строкой» используется для упрощения работы с сохранением СКД-отборов и видна только при включенной опции «Использовать возможности разработчика» (используется в служебных целях).

ПРИМЕР НАСТРОЙКИ автоматической реакции по событию:

При создании нового заказа в системе необходимо создать напоминание ответственному за клиента менеджеру.

Настройка реквизитов автоматической реакции:

Название реквизита	Значение реквизита
Наименование	Создание напоминания при поступлении нового заказа
Использовать	Истина
Циклическая реакция	Ложь
Событие	Создание нового заказа Ссылка на настроенное ранее событие (источник) реакции
Настройка выборки данных	-
Виды реакции:
Вид реакции	Напоминание о новом заказе Ссылка на настроенный ранее вид реакции
Определение получателя:
Поле	Ссылка.Клиент.ОсновнойМенеджер

Пример настройки автоматической реакции:

В течении 2х минут после того, как будет создан новый заказ, менеджеру, который указан в заказе, будет сформировано напоминание о новом заказе.

Пример напоминания (автоматическая реакция при создании нового заказа):

ПРИМЕР НАСТРОЙКИ автоматической реакции по расписанию (циклическая):

В рамках еженедельной работы с должниками каждый понедельник в 10:00 утра необходимо создавать задачу финансовому менеджеру (конкретному пользователю) для анализа причины образования долга.

Необходимо настроить расписание (каждый понедельник в 10:00) и предусмотреть вид реакции, при котором с помощью генератора данных будет создаваться задача «Анализ образования задолженности» ответственному пользователю с указанием задолжника-клиента.

Настройка реквизитов автоматической реакции по расписанию:

Название реквизита	Значение реквизита
Наименование	Еженедельная работа с дебиторами
Использовать	Истина
Циклическая реакция	Истина
Событие	-
Настройка выборки данных	АР. Дебиторы Ссылка на настроенную ранее произвольную выборку данных
Виды реакции:
Вид реакции	Создание задачи Ссылка на настроенный ранее вид реакции с применением генератора данных
Получатель	Администратор Выбор финансового менеджера, который должен выполнить задачи по анализу возникновения задолженности

Пример настройки автоматической реакции по расписанию:

В результате сделанных настроек будет создана задача с типом «Поручение» и клиентом, в качестве основания, у которого существует задолженность. С помощью кнопки «Выполнить сейчас», расположенной на форме элемента справочника «Автоматические реакции», можно посмотреть результат настроенной автоматической реакции, не дожидаясь наступления расписания.

Пример сгенерированной задачи:

Генерация задачи.png

Заявка на подбор и запуск CRM

Мы поможем подобрать CRM для вашего бизнеса

Я даю Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой Конфиденциальности