+7 (495) 748-01-13 ещё 5 филиалов
Для включения возможности добавления материалов, авторизуйтесь.
Перейти к авторизации

Отчет «Анализ длительности этапов сделок»

 

Отчет «Анализ длительности этапов сделок»


Отчеты предназначены для анализа фактической и плановой длительности этапов сделок.

Фактические данные берутся из регистра «Статистика сделок с клиентами», который заполняется при изменении этапа сделки, в нем по каждой сделке, по каждому этапу сделки содержатся следующие данные: дата начала и дата окончания, продолжительность, потенциал, результат. 

Отчет содержит 2 варианта: 

  • Анализ длительности этапов сделок (в %)
  • Анализ длительности этапов сделок (в днях)

Плановые данные для расчета длительности этапов задаются в карточке вида сделки (элемент справочника «Виды сделок с клиентами»; для каждого этапа задается длительность в днях. При создании новой сделки с типом фиксации дат «Фиксированная длительность» в регистр «Статистика сделок с клиентами (CRM)», начиная с даты создания сделки, запишутся плановые интервалы каждого этапа сделок (дата начала и дата окончания, продолжительность). Если сделка была создана с типом фиксации дат «Фиксированная длительность с актуализацией», то при завершении очередного этапа сделки будут сдвигаться плановые интервалы следующих за ним этапов, т.е. дата начала следующего этапа будет равна дню, следующему за датой окончания завершенного этапа, а длительность этапа остается плановой.

Тип фиксации дат вида сделки:

Тип фиксации дат.png


ВНИМАНИЕ:

Для расчета фактических дат завершения используются только рабочие дни, вычисленные согласно основному используемому календарю.


Вариант «Анализ длительности этапов сделок (в %)»:

Вариант «Анализ длительности этапов сделок (в процентах)».png

Отчет предназначен для анализа фактической и плановой длительности этапов сделок, начавшихся в указанный период, например, за месяц. В отчете можно по каждой сделке и по каждому этапу увидеть длительность этапа по плану и по факту, величину отношения плановой длительности к фактической (вариант отчета «Анализ длительности этапов сделок (в %)»).


Вариант «Анализ длительности этапов сделок (в днях)»:

Вариант «Анализ длительности этапов сделок (в днях)».png

При выборе варианта «Анализ длительности этапов сделок (в днях)», можно увидеть следующие показатели: плановая и фактическая дата начала и окончания этапа, разница в днях (отклонение даты окончания этапа по факту и по плану).


Заявка на подбор и запуск CRM

Мы поможем подобрать CRM для вашего бизнеса

Я даю Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой Конфиденциальности