Каждое взаимодействие с клиентом регистрируется документом - задачей (CRM). Система позволяет автоматизировать процесс заполнения задачи (CRM). Это позволяет сократить время менеджера при вводе данных в карточку задачи. Заполнение реквизитов задачи произойдет по нажатию одной кнопки. В ходе работы с задачами проанализируйте, какой информацией чаще всего заполняете данные и настройте их заполнение авто кнопкой.
Функционал доступен при наличии дополнительного модуля «Автоматическое заполнение документов взаимодействия». Настройка осуществляется в подсистеме «CRM 3. Автоматизация и настройка» в разделе «Автозаполнение».
Область расположения авто кнопок:
Наряду с авто кнопками, которые могут заполнять реквизиты задачи, есть кнопки, которые запускают настроенный ранее скрипт разговора. У кнопок, которые запускают скрипт разговора, указана иконка в виде облака диалога с карандашом. Подробнее о скриптах разговора описано в соответствующем разделе.
Кнопка запуска скрипта разговора:
Название реквизита |
Описание реквизита |
|
Код |
Код кнопки. Присваивается автоматически при записи нового элемента. |
|
Активность |
Флаг, при установке которого кнопка отражается на форме задачи. |
|
Принадлежность |
Т.к. автокнопки могут не только заполнять реквизиты задачи (CRM), но и запускать скрипты разговора, то необходимо указать, в каком документе («Задача» или «Задание на обзвон») должна располагаться текущая кнопка. |
|
Наименование |
Название кнопки, которая появляется на форме задачи или задания на обзвон (если кнопка запускает скрипт разговора). |
|
Использовать ограничения по целям |
Флаг, при установке которого можно указать, что кнопка должна появляться не на всех формах задачи, а только в тех, где совпадает реквизит «Цель». Флаг позволяет сделать доступным для заполнения реквизит «Цель». Если использование целей отключено в системе (опция системы «Контроль достижения целей и результатов» выключена), то реквизит не будет виден. |
|
Цель |
Авто кнопка будет отражаться на форме задачи только в том случае, если цель авто кнопки и задачи совпадает. Реквизит доступен только в том случае, если установлен флаг «Использовать ограничения по целям». Если использование целей отключено в системе (опция системы «Контроль достижения целей и результатов» выключена), то реквизит не будет виден. |
|
Последовательность действий при нажатии авто кнопки: |
||
N |
Порядок выполнения действия. |
|
Авто действие |
Вид автоматического действия. Доступны варианты:
|
|
Имя реквизита |
Название реквизита, которому будет установлено новое значение при нажатии на авто кнопку. Необходимо заполнить, если указано авто действие «Установить значение». |
|
Скрипт |
В том случае, когда авто кнопка предназначена для запуска скрипта, в данном реквизите необходимо указать, какой скрипт будет запущен. Необходимо заполнить, если указано авто действие «Запустить скрипт». |
|
Значение |
Выбор значения реквизита, который указан в колонке «Реквизит». Сначала необходимо выбрать тип значения реквизита. |
|
Произвольный код |
Пользовательская функция, которая будет выполнена. Необходимо заполнить, если указано авто действие «Выполнить код». Результат пользовательской функции может быть указан как значение реквизита при установке его значения. |