Для примера настройки автокнопки создадим алгоритм автоматического заполнения реквизитов задачи (CRM). Часто приходится перезванивать клиенту в более удобное время. Поставленная задача не была выполнена, т.к. содержательного разговора не произошло. Поэтому, при такой ситуации не нужно нажимать кнопку «Выполнить». Необходимо перенести срок выполнения задачи. Чтобы не тратить время менеджера на это, автоматизируем действия менеджера с помощью кнопки.
При нажатии на кнопку «Перезвонить завтра» должно происходить заполнение следующих данных:
Название реквизита |
Значение реквизита |
|
Код |
Значение будет автоматически присвоено при записи. |
|
Активность |
Истина |
|
Принадлежность |
Задача (CRM) (Документ) |
|
Наименование |
Перезвонить завтра |
|
Последовательность действий при нажатии авто кнопки: |
||
N |
1 |
|
Авто действие |
Установить значение |
|
Имя реквизита |
Тип задачи |
|
Значение |
Звонок (Тип значения «Типы задач») |
|
|
||
N |
2 |
|
Авто действие |
Установить значение |
|
Имя реквизита |
Дата окончания (план) |
|
Произвольный код |
Пользовательская функция «Перенести выполнение задачи на завтра (Срок)». Код пользовательской функции приведен на скриншоте ниже. Необходимо создать новый элемент пользовательской функции и заполнить его согласно примеру на скриншоте. |
|
|
||
N |
3 |
|
Авто действие |
Установить значение |
|
Имя реквизита |
Детальное описание |
|
Произвольный код |
Пользовательская функция «Перезвонить (Детальное описание)». Код пользовательской функции приведен на скриншоте ниже. Необходимо создать новый элемент пользовательской функции и заполнить его согласно примеру на скриншоте. |
После сделанных настроек на форме задач появится кнопка, соответствующая настроенному правилу авто заполнения. Набор кнопок зависит от значения реквизита «Цель взаимодействия» у задачи. Если реквизит заполнен, то на форме будут отражены только те алгоритмы авто заполнения, в которых указана соответствующая цель. При нажатии на кнопку «Перезвонить через 20м» автоматически будут заполнены реквизиты задачи.
Пример работы авто кнопки: