- История изменений
- Описание системы и быстрый старт
- Установка и первоначальные настройки
- Стандартная поставка
- Центр работы пользователя
- Управление взаимодействиями
- Управление клиентской базой
- Управление продажами
- Управление маркетингом
- Управление бизнес-процессами
- Управление качеством
- Управление знаниями
- Интеграция с телефонией
- Мобильное приложение
- Автоматические реакции
- Шаблоны документов в формате MS Word
- Анализ и отчетность
- Прочие инструменты
- KPI. Ключевые показатели эффективности
- Монитор достижений
- Дополнительные модули
- Скрипты разговоров и опросы клиентов
- Авто заполнение документов взаимодействия
- Постановка поручений и заданий на обзвон из отчетов
- Контроль ручного заполнения
- Учет и оценка компетенций сотрудников
- E-mail рассылки
- SMS рассылки
- Реакции на отсутствие сотрудника
- Интеграция с почтовым сервером MS Exchange
- Дополнительные отчеты
- Обновление и апгрейд
- Глоссарий и рекомендации
- Частые вопросы
Контроль ручного заполнения
Контроль заполнения данных
Функционал дополнительного модуля «Контроль ручного заполнения» позволяет назначать правила, по которым пользователи должны будут заполнять документы и справочники. Например, это могут быть: сфера деятельности клиента, ответственный менеджер кли...
Пример настройки контроля заполнения карточки клиента
Настройка правил заполнения данных осуществляется в подсистеме «CRM 3. Автоматизация и настройка» в разделе «Контроль заполнения данных». Необходимо обеспечить контроль заполнения основного менеджера в карточке партнера. Необходимо создать новый...
