Интеграция с MS Exchange обеспечит обмен информацией о задачах, встречах, которые могут использоваться в настольных (MS Outlook) или мобильных почтовых клиентах.
До того, как выполнять настройку подключения в системе БИТ.CRM 3, необходимо зарегистрировать компоненту, которая отвечает за взаимодействие двух систем: БИТ.CRM 3 и MS Exchange. Компонента «AddIn.dll» расположена в директории установки конфигурации. Если в процессе установки путь по умолчанию не изменялся, то компонента расположена в директории:
C:\Users\<Пользователь>\AppData\Roaming\1C\1cv8\tmplts\BIT\CRM\CRM3_Trade11.3\<Номер релиза>\1CFiles\Файлы БИТ.CRM\Components
Для регистрации компоненты необходимо запустить пакетный файл «RegAddIn.bat» от имени администратора:
При регистрации компоненты необходимо выбрать версию в соответствии с разрядностью установленной платформы. Если на одной рабочей станции одновременно установлены платформы 32 и 64 бита, то необходимо зарегистрировать компоненту дважды для каждой из разрядностей. Об успешном выполнении регистрации компоненты свидетельствует сообщение «Типы зарегистрированы успешно»:
ВНИМАНИЕ:
Регистрацию компоненты необходимо производить на каждой рабочей станции.
Работа функционала обеспечивается соответствующим дополнительным модулем «Интеграция с почтовым сервером MS Exchange».
Включение модуля:Включение модуля осуществляется в подсистеме «CRM 3. Автоматизация и настройки» в разделе «Сервис». При выборе команды «Параметры (CRM)» необходимо нажать на гиперссылку «Добавить модули». В открывшемся окне на странице «Дополнительные модули» необходимо включить соответствующую опцию.
После включения модуля в подсистеме «CRM 3. Автоматизация и настройки» появится раздел «Интеграция MS Exchange». Настройка подключения осуществляется при нажатии на команду «Настройка подключения MS Exchange».
Меню настройки подключения:
Название реквизита |
Описание реквизита |
Пользователь |
Пользователь системы, для которого настраивается синхронизация с учетной записью MS Exchange. |
Логин |
Логин учетной записи почтового сервера MS Exchange. |
Пароль |
Пароль учетной записи почтового сервера MS Exchange. |
Сервер |
Идентификация почтового сервера (имя или ip адрес). |
Домен |
Домен, в котором работает почтовый сервер. |
Период синхронизации (мин.) |
Частота синхронизации данных с почтовым сервером. Указывается в минутах. |
Синхронизировать данные с |
Дата, начиная с которой синхронизируются объекты сервера MS Exchange (письма, задачи, встречи, собрания). |
Синхронизировать | |
Письма входящие |
Признак синхронизации входящих писем (папка inbox). |
Задачи |
Признак синхронизации задач (папка tasks). |
Календарь |
Признак синхронизации встреч, собраний (папка calendar). |
В случае, если регистрация компоненты выполнена успешно и корректно указаны учетные данные текущего пользователя для подключения к серверу MS Exchange, при записи настройки произойдет первоначальная синхронизация данных. Первоначальную синхронизацию данных можно выполнить, нажав на кнопку «Начальная синхронизация», если при записи настройки подключения к серверу MS Exchange подключения не произошло (например, произошла ошибка подключения).