Перед тем, как осуществлять настройку в программном продукте, необходимо настроить работу сервиса. Отправка SMS осуществляется с помощью сервиса sms4b.ru. На указанном сайте необходимо зарегистрироваться - создать логин и пароль, следуя инструкциям выбрать имя отправителя, которое будет отражаться у получателя в списках sms сообщений. Отправка каждого sms сообщения оплачивается по тарифу сервиса. Перед использованием сервиса необходимо пополнить баланс, оплатить пакет доступных sms. Вся информация находится на сайте sms4b.ru.

После того, как на сайте sms4b.ru были сделаны все необходимые настройки (указан логин и пароль, выбрано имя отправителя, оплачен пакет доступных sms), эту информацию необходимо указать в системе CRM.

В разделе «CRM 3. Автоматизация и настройки» в подразделе «Сервис» при нажатии на гиперссылку «Параметры (CRM)» откроется форма параметров системы. На форме необходимо заполнить реквизиты группы «Настройки SMS4B.ru»: указать логин, пароль и имя отправителя.