Скрипты и опросы могут быть открыты автоматически или вручную.

• Автоматически - при открытии карточки задачи.
• Вручную - из карточки сделки с клиентом, карточки партнера или по нажатию кнопки автоматизации в карточке задачи.

Опрос к новой сделке реализует следующую логику: «Во время идущей сделки необходимо опросить клиента». Указанный скрипт разговора будет отображаться в карточке сделки с клиентом.

Опрос партнера реализует следующую логику: «Необходимо собрать определенные данные о партнере». Указанный скрипт разговора будет отображаться в карточке партнера.

АВТОМАТИЧЕСКИ при открытии задачи

Для того, чтобы скрипт опроса запускался при открытии задачи, в задаче должны выполняться условия:

• в карточке задачи должен быть заполнен реквизит «Цель взаимодействия».
• у элемента справочника «Цели взаимодействия», выбранного в карточке задачи, должен быть заполнен реквизит «Скрипт»

Пример настройки автоматического запуска скрипта:




ВРУЧНУЮ при нажатии кнопки автоматизации в задаче

Для того, чтобы на форме задачи была отражена кнопка для запуска скрипта, необходимо создать элемент справочника «Авто кнопки» с наименованием требуемой кнопки и соответствующим авто действием.

Необходимо создать кнопку, заполнив реквизиты:

Название реквизита	Значение реквизита	Описание реквизита
Наименование	Опрос Новый клиент	Название кнопки, которая будет запускать процесс опроса. Наименование не должно содержать специальных символов, например, знаков больше (>) или меньше (<), кавычек («»)
Активность	Истина	Разрешает отображение кнопки для запуска скрипта разговора.
Авто действия:
Авто действие	Запустить скрипт	Вид авто действия
Скрипт	Опрос нового клиента	Ссылка на настроенный ранее скрипт разговора

Пример настройки кнопки для отражения скрипта разговора:

После сделанных настроек на форме задачи будет отражена кнопка для запуска скрипта разговора «Опрос Новый клиент».

Условие отражения кнопки на форме задачи - значение реквизита «Цель взаимодействия» (отражается при включенном модуле «Использовать классификацию по целям») - и у задачи и у результата взаимодействия, настроенного ранее, должны быть одинаковые значения (или одинаково заполнены или одинаково пусты).

Пример отражения кнопки для запуска скрипта разговора в задаче:




При нажатии на кнопку «Опрос Новый клиент» запустится карточка опроса.


ВРУЧНУЮ в карточке сделки или партнера

Настройки прикрепления опроса к карточке сделки или к карточке партнера выполняются в справочнике «Прикрепление механизмов к объектам», который доступен в разделе «Скрипты и опросы» подсистемы «CRM 3. Клиенты и сделки» и в карточке «Скрипты разговора». Под «прикреплением» в данном случае понимается указание правил использования опросов.

Расположение кнопки для прикрепления объекта к опросу:

При нажатии на кнопку «Прикрепить к объекту» откроется список элементов справочника «Прикрепление механизмов к объектам» для соответствующего опроса. Для того, чтобы на форме сделки была отражена кнопка по запуску скрипта, необходимо создать элемент справочника «Прикрепление механизмов к объектам».

Необходимо заполнить реквизиты:

Название реквизита	Значение реквизита	Описание реквизита
Наименование	Опрос Новый клиент	Наименование механизма прикрепления
Вид	Опрос к новой сделке	Вид механизма прикрепления. Возможные значения: «Опрос к новой сделке» и «Опрос партнера»
Используется	Истина	Разрешает прикрепление механизма к объекту
Значение	Опрос нового клиента	Ссылка на настроенный ранее скрипт разговора, с которого начнется опрос.

Пример настройки прикрепления скрипта разговора к сделке:




Пример отражения кнопки для запуска скрипта разговора (опроса) в сделке:




Пример отражения кнопки для запуска скрипта разговора (опроса) в карточке клиента: